“Bank of America” is the marketing name used by certain of the Global Banking and Global Markets businesses of Bank of America Corporation. Lending, other
commercial banking activities, and trading in certain financial instruments are performed globally by banking affiliates of Bank of America Corporation,
including Bank of America, N.A., Member FDIC. © 2024 Bank of America Corporation. All rights reserved. | 6190141
Global Card Access
Global User Guide – Program Administrators
Contents
Introduction ........................................................................................................................................ 2
First-time Registration for Corporate Accounts.......................................................................................... 2
Logging in to Global Card Access ............................................................................................................. 6
Program Administration Dashboard......................................................................................................... 7
User Management................................................................................................................................ 8
Viewing Users .................................................................................................................................. 8
Creating a User................................................................................................................................. 8
Editing User Details ......................................................................................................................... 10
Deactivating a User ......................................................................................................................... 10
Resetting a Password....................................................................................................................... 10
Resend Welcome Email.................................................................................................................... 10
Corporate Account Maintenance .......................................................................................................... 11
Online Account Request Management ................................................................................................... 12
Creating Account Request Keys (Video tutorial) ................................................................................... 12
Disabling or Editing Account Request Keys .......................................................................................... 14
Manage Approvers.......................................................................................................................... 15
Completing and Approving Account Requests (Video tutorial) ................................................................ 18
Handling Account Request Errors (U.S. only) ....................................................................................... 18
Viewing and Downloading Completed Account Requests....................................................................... 19
Customize Applications .................................................................................................................... 19
User Enrollment Report....................................................................................................................... 22
My Account ....................................................................................................................................... 23
2-Jan-24 Return to Table of Contents 2
1
Payments are only available in North America
Introduction
Global Card Access is an online card management tool that gives you and your cardholders access to your
corporate card information whenever, wherever and however you need it. As a Program Administrator,
you’ll be able to view your global account dashboard, manage your cardholders, approve new account
requests online, make payments
1
, and view your statements. Your cardholders will have access to
features such as checking their credit limit, balance, and available credit, along with viewing/changing
their PIN, locking card, managing alerts, accessing statements, and making payments
2
for added
convenience and security.
First-time Registration for Corporate Accounts
A Program Administrator who manages a company’s North America corporate card program can register for
Global Card Access using the company’s billing account number. Program Administrators who manage EMEA and
APAC corporate accounts should contact Card Digital Services to be registered for Global Card Access. All
cardholders, globally, are able to self-register their account on Global Card Access.
To register as a new user for a corporate account, complete the following:
1. Access the Global Card Access website at https://www.bankofamerica.com/globalcardaccess
.
2. From the Global Card Access sign-in screen, click Register now.
2-Jan-24 Return to Table of Contents 3
3. Enter your company’s billing account number and click Continue.
4. Enter your account information (company name, company number, credit limit, zip/postal code) and click
Continue.
Important:
• Enter the company name exactly as it appears on your statement.
• Enter your credit limit without dollar signs, commas or decimals.
2-Jan-24 Return to Table of Contents 4
5. Create your user ID, password and answer three security questions. This information will be used to
verify your identity. Click Continue.
• A user ID must be a minimum of 7 characters and a maximum of 50 characters.
• A password must be a minimum of 12 characters and a maximum of 100 characters and include alphabetic
and numeric characters. Passwords are case sensitive.
2-Jan-24 Return to Table of Contents 5
6. Enter your user information (first name, last name, email address) and click Submit.
7. You will be taken to the Global Card Access page to sign in with the user credentials you just created.
You will also receive an email confirming your enrollment.
8. Accept the Terms and Conditions upon next sign-in to complete your registration.
2-Jan-24 Return to Table of Contents 6
Signing into Global Card Access
Sign into Global Card Access via the following link: bankofamerica.com/globalcardaccess. After registration,
subsequent sign-in to Global Card Access for all users will require additional authentication via a One-Time
Passcode (OTP).
Important:
• The OTP is valid only for the current session and expires within 15 minutes from the time of generation. A
new OTP will be required if the current session ends due to inactivity.
• The resend code link allows you to request a new single-use OTP to be resent via email. This will cause any
outstanding passcodes previously sent during sign-in to expire. Multiple, consecutive expired or invalid
token entries will cause your account to be locked.
• For North America and EMEA users, an email OTP is only presented at first sign-in from a particular
device/browser. Users can continue to access Global Card Access from the same device/browser and will
not be prompted for an email OTP going forward as this has now become a recognized device.
• APAC users will experience an email OTP upon each sign-in due to regional regulatory requirements.
If you have self-registered for an account, you will use the User ID and Password you created upon registration to
sign into Global Card Access.
If you have had your role created for you either by a Program Administrator in your organization or a Bank
Servicing user, you will receive an email from Global Card Access containing your User ID and a link to complete
registration by setting your password and security questions. You may change your User ID from your profile upon
signing into Global Card Access.
2-Jan-24 Return to Table of Contents 7
Program Administration Dashboard
From the account dashboard, you are able to view the spend details, statements, credit limit, available credit limit,
and make payments for your corporate accounts. The following links are also located on the right-side navigation
bar and provide quick, easy access to commonly used features:
• My tasks – Notification area of any pending items that require attention (e.g. password expiration or
account request key expiration).
• Quick actions – Options listed in this menu vary depending on company configuration and availability per
region.
o Manage account requests – access the account requests awaiting approval and view account
request history.
o Manage users – view a complete list of users tied to your company.
o View statements – view current and historical corporate statements. An email notification is sent
when your statement is available for viewing.
o Card Rewards (U.S. Only) – eligible accounts can view available Premium Reward points balance
and access the rewards site to redeem reward points.
• Related Links
o Global Reporting and Account Management – opens Global Reporting and Account Management
in a new tab or browser window.
o Works – opens Works in a new tab or browser window.
o Card Assistant – opens Card Assistant, your commercial card resource center, in a new tab or
browser window.
2-Jan-24 Return to Table of Contents 8
User Management
As a Program Administrator, you can view, create, edit, and deactivate users, as well as reset their passwords.
Viewing Users
1. Go to Administration Users from the top of the Program Administration Dashboard or Manage users
from the Quick actions menu.
2. This will show you a view of all the users within your scope that are registered for Global Card Access,
along with their role type.
Creating a User
1. Go to Administration Users from the top of the Program Administration Dashboard or Manage users
from the Quick actions menu.
2. Click Create from the top right-hand corner.
3. Select Create User.
4. Enter the user details: Name, User ID, Employee ID (optional), and Email Address.
• A user ID must be a minimum of 7 characters and a maximum of 50 characters.
• You may customize the field label from Employee ID to your preferred internal identifier (e.g. Person
Number). Refer to the Customize Applications section for more information.
5. Click Save and continue.
6. Assign the desired roles to the new user. Role options are:
• Program Administrator: User will have full administrative permission over the selected billing
accounts.
i. Click Add accounts to assign accounts the user will be a Program Administrator for.
ii. Select the radio button for the type of Program Administrator you would like to create.
1. Selecting All accounts (Global) will give the user the Global Program Administrator
role, where they will have administrative privileges over all of your company’s
existing billing accounts, as well as any future billing accounts.
Note: This option may not be available based on your company’s configuration.
2. Selecting Select accounts (Scoped) will give the user the Scoped Program
Administrator role, where they will have administrative privileges over a subset of
your company’s billing accounts. Use the radio buttons to designate these specific
accounts.
2-Jan-24 Return to Table of Contents 9
3. Selecting None removes the Program Administrator role from the user.
iii. Once you’ve made your selection, click Add.
• Auditor: User will have read-only permissions on the selected billing accounts.
i. Click Add accounts to assign accounts the user will be an Auditor for.
ii. Select the radio button for the type of Auditor you would like to create.
1. Selecting All accounts (Global) will give the user the Global Auditor role, where
they will have read-only permissions over all of your company’s billing accounts,
as well as any future billing accounts.
Note: This option may not be available based on your company’s configuration.
2. Selecting Select accounts (Scoped) will give the user the Scoped Auditor role,
where they will have read-only permissions over a subset of your company’s
billing accounts. Use the radio buttons to designate these specific accounts.
3. Selecting None removes the Auditor role from the user.
Important: A user cannot be a Program Administrator and an Auditor for the same billing account.
• Account Request Approver: If applicable to your program, the user will be able to approve online
account request applications.
i. Click Add approval groups to add the groups that this user should approve applications
for.
• Cardholder: This user is assigned to another cardholder’s card account in order to perform
functions on their behalf, such as setting up alerts, checking statements, etc. This role is often
assigned to Executive Assistants to perform functions for their manager’s card.
i. Click Add accounts to add accounts the user will have certain permissions over.
7. Once you complete the role assignment, click Finish. The user will receive a welcome email from Global
Card Access with their user ID and steps for completing their registration.
2-Jan-24 Return to Table of Contents 10
Editing User Details
1. Go to Administration Users from the top of the Program Administration Dashboard or Manage users
from the Quick actions menu.
2. Click the desired user’s name and select View Full Details.
3. Edit the available fields as desired and click Save.
• A user ID must be a minimum of 7 characters and a maximum of 50 characters.
• Suppress awaiting approval email – selecting this checkbox provides the ability for the user to opt out of
receiving an email each time an account request is submitted by an applicant.
• Do not include my name or email address in emails to applicant – selecting this checkbox suppresses the
user’s name and email address in emails to applicants.
Deactivating a User
1. Go to Administration Users from the top of the Program Administration Dashboard or Manage users
from the Quick actions menu.
2. Click the desired user’s name and select Deactivate User.
3. Click Ok. The user will no longer be able to sign in to Global Card Access.
Resetting a Password
1. Go to Administration Users from the top of the Program Administration Dashboard or Manage users
from the Quick actions menu.
2. Click the desired user’s name and select Reset Password.
3. Click Ok. The user will be sent an email providing further instructions on how they can successfully reset
their password.
Resend Welcome Email
1. Go to Administration Users from the top of the Program Administration Dashboard or Manage users
from the Quick actions menu.
2. Click the desired user’s name and select Resend Welcome Email.
3. Click Ok. The user will be sent an email providing further instructions on how they can successfully reset
their password and security questions.
2-Jan-24 Return to Table of Contents 11
Corporate Account Maintenance
1. Go to Administration Corporate Accounts from the top of the Program Administration Dashboard.
2. Click the account you would like to edit and select View Full Details.
3. Edit the fields as desired and click Save.
• Embossed Name 2 is the default value that will display on cards that are issued to new applicants; this
is usually the company name.
• Suppressing the accounting code will hide the Accounting Code field to Program Administrators on
online account requests.
• Select the approval method for account requests. Selecting Additional Approval – Online will enable
the ability to set up Approval Groups and Approval Panels to review and approve online account
requests in addition to Program Administrator approval.
4. To add a corporate account, select Add from the bottom left-hand side of the Corporate Accounts screen
(North America accounts only). The New Card Registration page will appear.
2-Jan-24 Return to Table of Contents 12
Online Account Request Management
Global Card Access allows your employees to apply for new card accounts online. You must provide your
employees with an Account Request Key which you generate in order for online card applications to be
successfully submitted. As a Program Administrator, you’ll be able to create and manage Account Request Keys
and review and approve new account requests. Your company must be configured for this feature.
Creating Account Request Keys (Video tutorial)
Your employees will use Account Request Keys to request accounts online. Each Account Request Key has specific
settings that govern how an employee’s account is set up and managed, such as the Corporate Account to which
an account will be linked to, and the type of card the applicant will receive upon approval.
Note: Once an account has been requested for a particular Corporate Account or product type, it cannot be changed. If the
applicant has submitted a request using an incorrect Account Request Key for the account intended, they must submit a new
application.
1. Go to Account Requests > Key Management from the top of the Program Administration Dashboard.
2. Click the Create dropdown from the top right-hand corner and select Create Account Request Keys.
Note: If multiple corporate accounts exist, the Select Corporate Account(s) window displays. Select a corporate
account and click OK.
3. Complete the Create Account Request Key(s) page.
a. Configure your Account Request Key in the Settings section.
i. Key Nickname gives you the option to name the key with a user-friendly name.
ii. Fields under Expiration Date are optional and provide you with alerts when keys are near
expiration.
b. Select any of the optional Account Request Options.
2-Jan-24 Return to Table of Contents 13
i. Selecting Display Employee ID requires you to set a minimum and maximum length for the
Employee ID field. You can also indicate if the Employee ID is required when an account
request is submitted.
ii. Selecting the Suppress emails option withholds any account request-related emails from
being sent to applicants.
iii. Selecting the Suppress Desired Credit Limit option hides this field from applicants
completing an online account request.
iv. Entering an amount in the Default Credit Limit field causes the Credit Limit amount to
default on the Account Request form for Program Administrators. You may still edit the
Credit Limit amount prior to approving a request, as needed.
v. Selecting Require Manager Information indicates that a Manager Name is required when
an account request is submitted.
c. Select one of the Approval Method Options.
i. Selecting PA Approval Only routes account requests directly to the Program Administrator
for approval.
ii. Selecting Single Group Approval routes account requests to members of the selected
Approval Group first for approval before routing to the Program Administrator. Click the
search tool to select the name of an Approval Group.
iii. Selecting Panel Approval routes account requests to the Approval Groups in the order
designated on the Panel before routing to the Program Administrator. Click the search
tool to select the name of an Approval Panel.
4. Click Save.
2-Jan-24 Return to Table of Contents 14
Disabling or Editing Account Request Keys
1. Go to Account Requests > Key Management from the top of the Program Administration Dashboard.
2. To disable an Account Request Key, select the Account Request Key you wish to disable, click Disable, then
click OK.
3. To edit an Account Request Key, select the desired Account Request Key, edit the parameters as needed,
and click Save.
2-Jan-24 Return to Table of Contents 15
Manage Approvers
As part of your online account request configuration, you can designate Approval Groups or Panels. Using
Approval Groups and Panels enables your organization to require additional approvals for online account
requests. Using a single Group Approval requires the approval of one approver from the designated Approval
Group. Once approved, the request is routed to the Program Administrator for final approval. Using Approval
Panels requires the approval by one approver from each of the Approval Groups that are members of the
Approval Panel. A maximum of two Approval Groups can be assigned to a panel. An Approval Panel uses a set
approval order, which can be edited by the Program Administrator.
Creating Approval Groups
1. Go to Administration > Manage Approvers from the top of the Program Administration Dashboard.
2. Click the Create dropdown from the top right-hand corner and select Create Approval Group.
3. Enter an Approval Group Name and Description (optional), and click Save.
4. The Select User(s) window displays. Select the checkbox next to each user to be added and click OK.
2-Jan-24 Return to Table of Contents 16
5. Click the Keys tab to assign Account Request Keys to the group.
6. Click Add Key(s) and click the checkbox next to each Account Request Key you would like to add.
7. Click OK.
Editing Approval Groups
1. Go to Administration > Manage Approvers from the top of the Program Administration Dashboard.
2. Click a particular Group Name.
3. To remove an approver, select the checkbox next to the Approver’s name, click Remove Selected and click
OK.
4. To remove Account Request Keys, click the Keys tab, select the checkbox next to each Account Request
Key to be removed, click Remove and click OK.
5. To edit a Group Name or Description, edit the text in the Name and Description field and click Save.
6. To download Approval Group information, select the checkbox for each group, click Download, select a
format option, and follow the prompts to Save or Open the file.
7. To delete an Approval Group, select the checkbox for the group name to be deleted, and click Delete,
followed by OK.
Note: Upon deletion, account requests will be routed to the Program Administrator(s).
2-Jan-24 Return to Table of Contents 17
Creating Approval Panels
1. Go to Administration > Manage Approvers from the top of the Program Administration Dashboard.
2. Click the Create dropdown from the top right-hand side corner and select Create Approval Panel.
3. Enter an Approval Panel Name and Description (optional) and click Save.
4. Click Add Approval Group to add groups to the panel.
Note: A maximum of two Approval Groups can be assigned to a panel.
5. Click Save.
8. Click Add Keys in the Assigned Keys section and click the checkbox next to each Account Request Key you
would like to add.
6. Click OK.
Editing Approval Panels
1. Go to Administration > Manage Approvers from the top of the Program Administration Dashboard.
2. Click the Panels tab, then select the specific panel name you would like to edit.
3. To remove an approval group, click the X next to the approval group name and click Save.
4. To change the order of the approval groups, click the Approval Order dropdown, select a number option
for each group, and click Save.
5. To add an Account Request Key, click Add Key(s). Select the checkbox for each Account Request Key to be
added to the panel and click OK.
6. To remove an Account Request Key, select the checkbox for each Account Request Key to be removed,
click Remove, and click OK.
7. To edit a Panel Name or Description, edit the text in the Name and Description fields as needed and click
Save.
8. To download Approval Panel information, select the checkbox for each panel, click Download, select a
format option, and follow the prompts to Save or Open the file.
9. To delete an Approval Panel, select the checkbox for the panel name to be deleted, and click Delete,
followed by OK.
Note: Upon deletion, account requests will be routed to the Program Administrator(s).
2-Jan-24 Return to Table of Contents 18
Completing and Approving Account Requests (Video tutorial)
1. Go to Account Requests > Approvals – Program Administrator from the top of the Program Administration
Dashboard or Manage account requests from the Quick actions menu.
2. Select the radio button next to the desired account request and click on Complete & Approve.
3. Verify the card application information and edit any account details, as needed.
Note: You must verify the correct address has been entered to ensure successful card delivery.
4. Once your review and/or edits are complete, click on Approve to approve the application or Reject to
reject the application.
Note:
• Applicants are sent an email to confirm approval or rejection of the account request, unless the Account
Request Key has been set to Suppress emails to applicants.
• If the account request is rejected, the employee must create a new account request if one is needed.
• As a Program Administrator, you may bypass a particular application that requires Group Approval by going
to the Submitted Requests tab, clicking the checkbox next to the applicant, and clicking Bypass. You will
have to provide a comment to provide justification for bypassing.
Handling Account Request Errors (U.S. only)
For U.S. programs, Program Administrators may resolve address errors identified with account requests. Address
errors consist of mismatches between the state and postal code provided in an account request. This functionality
is only available for US programs.
1. Go to Account Requests > Approvals – Program Administrator from the top of the Program Administration
Dashboard or Manage account requests from the Quick actions menu.
2. Click on the Errors tab.
Note: A number displays on the Errors tab when account request address errors have been identified.
2-Jan-24 Return to Table of Contents 19
3. Select the radio button next to the desired applicant.
4. Click Correct & Resubmit.
5. Edit the State and/or Postal Code within the Address section as needed.
6. Click Resubmit. The application will then move from the Errors queue to the Completed Requests queue.
Viewing and Downloading Completed Account Requests
1. Go to Account Requests > Approvals – Program Administrator from the top of the Program Administration
Dashboard or Manage account requests from the Quick actions menu.
2. Click on the Completed Requests tab.
3. Select the applicant whose application you would like to view and click View Full Details.
4. Select the checkbox next to each account request that you would like to download.
5. Click Download.
6. Select the download format and follow the prompts to Save or Open the file.
Customize Applications
You may customize card applications by either adding a notification that will display to applicants at the top of the
account request form or by customizing the internal identifier asked of applicants during the online card
application process.
2-Jan-24 Return to Table of Contents 20
Notifications
1. Go to Administration Customize Application from the top of the Program Administration Dashboard.
2. If you have previously set up any notifications, you will see them listed in this view. If you would like to
add a new notification, click the Create dropdown from the top right-hand corner.
3. Click Create Notification.
4. If you have scope over multiple corporate accounts, you will need to select which corporate account you
would like to add the notification to. After selecting the corporate account, click Ok.
5. Enter your desired notification text in the Notification text box and select an expiration date for the
message (optional).
6. Click Save.
7. You may edit notifications that you create at any time by clicking the Notification ID. To delete a
notification, click the checkbox next to the Notification ID and click Expire Now, then click Ok.
2-Jan-24 Return to Table of Contents 21
Field Customization
1. Go to Administration Customize Application from the top of the Program Administration Dashboard.
2. Click on the Field Customization tab.
3. The standard employee identifier field for card applications is the Employee ID. If you would like to
change the label of this field to some other type of internal identifier, enter the new label you would like
to display to applicants on the online card applications in the English text box.
Note: The Employee ID field label can be up to 30 characters.
4. Enter the translated value of the new field label in French, German, Italian, and Spanish.
5. Click Save.
2-Jan-24 Return to Table of Contents 22
User Enrollment Report
Program Administrators can view which individual users are or are not registered for Global Card Access.
1. Go to Enrollment Report from the top of the Program Administration Dashboard.
2. The Enrollment Report displays with all card accounts that are within your scope.
a. A filter is available above each column to help you more easily search.
b. To filter based on particular corporate account(s), use the Advanced Filter on the left-hand side.
c. If the cardholder hasn’t registered their card in Global Card Access, the User Name will appear as
“No associated user”.
3. To download the Enrollment Report, select the checkbox for each account you would like to display in the
report and click Download.
4. Select the download format and follow the prompts to Save or Open the file.
2-Jan-24 Return to Table of Contents 23
My Account
Global Card Access allows Administrators to access their own individual card accounts via the My Accounts tab.
• To add an account to your existing Global Card Access profile, merge multiple accounts in Global Card
Access, or edit your profile in Global Card Access, refer to
How to manage your account in Global Card
Access
• To view your PIN, refer to How to use your Chip and PIN card
• To change your PIN, refer to How to change your PIN in Global Card Access
• To set up alerts, refer to How to set up alerts in Global Card Access
• To view your statements, refer to How to view your statement in Global Card Access
• To lock/unlock your card, refer to How to lock and unlock your card in Global Card Access
• To make a payment, refer to Cardholder payment instructions (North America only)
• To learn more about Strong Customer Authentication (SCA), refer to the SCA website (EMEA only)
• For more information about account support, available reward types, and points usage, refer to Premium
Rewards FAQ (U.S. only)
“Bank of America” es la denominación comercial utilizada por ciertos negocios de banca mundial y mercados mundiales de Bank of America Corporation. Los
préstamos, otras actividades bancarias comerciales y la comercialización de determinados instrumentos financieros los realizan, de manera internacional,
filiales bancarias de Bank of America Corporation, entre las que se incluye Bank of America, N.A., miembro de la FDIC (Corporación Federal de Seguro de
Depósitos). © 2024 Bank of America Corporation. Todos los derechos reservados. | 6190141
Global Card Access (Español)
Guía del usuario global: administradores del programa
Contenido
Introducción ........................................................................................................................................ 2
Registro por primera vez para cuentas corporativas ................................................................................... 2
Inicie sesión en Global Card Access ......................................................................................................... 6
Panel de administración de programas .................................................................................................... 7
Gestión de usuarios .............................................................................................................................. 8
Visualización de usuarios.................................................................................................................... 8
Creación de un usuario ...................................................................................................................... 8
Editar datos del usuario ................................................................................................................... 10
Desactivación de un usuario ............................................................................................................. 10
Restablecimiento de una contraseña.................................................................................................. 10
Reenviar correo electrónico de bienvenida ......................................................................................... 10
Mantenimiento de la cuenta corporativa................................................................................................ 11
Gestión de solicitudes de cuentas en línea.............................................................................................. 13
Creación de códigos de solicitud de cuenta (tutorial en vídeo) ............................................................... 13
Desactivación o edición de códigos de solicitud de cuenta ..................................................................... 15
Gestionar aprobadores .................................................................................................................... 17
Completar y aprobar solicitudes de cuenta (tutorial en vídeo) ................................................................ 20
Gestión de errores de solicitud de cuenta (solo EE. UU.)........................................................................ 21
Ver y descargar solicitudes de cuenta completadas .............................................................................. 21
Personalizar aplicaciones ................................................................................................................. 22
Informe de inscripción del usuario ........................................................................................................ 24
Mi cuenta ......................................................................................................................................... 25
2-Jan-24 Volver a Índice 2
1
Los pagos solo están disponibles en Norteamérica.
Introducción
Global Card Access es una herramienta de gestión de tarjetas en línea que le da acceso a la información
de su tarjeta cuando, donde y como la necesite. Como administrador del programa, podrá ver el panel de
control de su cuenta global, administrar a sus titulares de tarjeta, aprobar solicitudes de cuentas nuevas
por Internet, realizar pagos
1
y ver sus extractos de cuenta. Sus titulares de tarjeta tendrán acceso a
características tales como verificar su límite de crédito, saldo y crédito disponible, así como ver o cambiar
su PIN, bloquear tarjeta, administrar alertas, acceder a extractos de cuenta y realizar pagos
2
para mayor
comodidad y seguridad.
Registro por primera vez para cuentas corporativas
Un administrador del programa que gestiona el programa de tarjetas corporativas de Norteamérica de una
empresa puede registrarse en Global Card Access utilizando el número de cuenta de facturación de la empresa.
Los administradores del programa que gestionen cuentas corporativas de EMEA y APAC deben ponerse en
contacto con Card Digital Services para registrarse en Global Card Access. Todos los titulares de tarjetas, en todo
el mundo, pueden registrar su cuenta en Global Card Access.
Para registrarse como usuario nuevo de una cuenta corporativa, deberá realizar los siguientes pasos:
1. Acceda a la web de Global Card Access en https://www.bankofamerica.com/globalcardaccess.
2. Desde la pantalla de inicio de sesión de Global Card Access, haga clic en Register now (Registrarse ahora)
2-Jan-24 Volver al Índice 3
3. Introduzca el número de cuenta de facturación de su empresa y haga clic en Continue (Continuar).
4. Introduzca la información de su cuenta (nombre de la empresa, número de la empresa, límite de crédito,
código postal) y haga clic en Continue.
Importante:
• Introduzca el nombre de la empresa exactamente como aparece en su extracto bancario.
• Ingrese su límite de crédito sin signos de dólar, comas ni decimales.
2-Jan-24 Volver al Índice 4
5. Cree su ID de usuario y contraseña y responda a tres preguntas de seguridad. Esta información se
utilizará para verificar su identidad. Haga clic en Continue (Continuar).
• El ID de usuario deberá tener un mínimo de siete caracteres y un máximo de 50.
• La contraseña deberá tener un mínimo de 12 caracteres y un máximo de 100 e incluir caracteres
alfanuméricos. Para las contraseñas, se diferencia entre mayúsculas y minúsculas.
2-Jan-24 Volver al Índice 5
6. Introduzca su información de usuario (nombre, apellidos, dirección de correo electrónico) y haga clic
en Submit (Enviar).
7. Se le dirigirá a la página de inicio de sesión de Global Card Access para que inicie sesión con las
credenciales de usuario que acaba de crear. Además, recibirá un correo electrónico de confirmación.
8. Acepte las condiciones para completar el registro.
2-Jan-24 Volver al Índice 6
Inicie sesión en Global Card Access
Inicie sesión en Global Card Access a través del siguiente enlace: bankofamerica.com/globalcardaccess. Después
del registro, el posterior inicio de sesión en Global Card Access para todos los usuarios requerirá una verificación
adicional a través de una contraseña de un solo uso (OTP, por sus siglas en inglés).
Importante:
• La OTP solo es válida para la sesión actual y caduca en un plazo de 15 minutos desde el momento en que se
genera. Se requerirá una nueva OTP si la sesión actual finaliza debido a la inactividad.
• El enlace de reenvío de código le permite solicitar que se reenvíe por correo electrónico una nueva OTP.
Esto hará que caduquen todas las contraseñas pendientes enviadas previamente durante el inicio de sesión.
Varias entradas de token vencidas consecutivas o no válidas harán que su cuenta se bloquee.
• Para los usuarios de Norteamérica y EMEA, una OTP por correo electrónico solo se presenta al iniciar sesión
por primera vez desde un dispositivo o navegador en concreto. Los usuarios pueden seguir accediendo a
Global Card Access desde el mismo dispositivo o navegador y no se les pedirá que envíen una OTP por
correo electrónico en adelante, ya que ahora se ha convertido en un dispositivo reconocido.
• Los usuarios de APAC recibirán una OTP por correo electrónico cada vez que inicien sesión debido a los
requisitos normativos regionales.
Si se ha registrado usted mismo en una cuenta, utilizará el ID de usuario y la contraseña que creó al registrarse
para iniciar sesión en Global Card Access.
Si un administrador del programa de su organización o un usuario de Bank Servicing ha creado su función por
usted, recibirá un correo electrónico de Global Card Access con su ID de usuario y un enlace para completar el
registro estableciendo su contraseña y preguntas de seguridad. Puede cambiar su ID de usuario desde su perfil al
iniciar sesión en Global Card Access.
2-Jan-24 Volver al índice 8
Panel de administración de programas
Desde el panel de control de la cuenta, puede consultar los gastos, los extractos de cuenta, el límite de crédito, el
límite de crédito disponible y emitir pagos para sus cuentas corporativas. Los siguientes enlaces se encuentran en
la barra de navegación a la derecha y proporcionan un acceso rápido y fácil a las funciones usadas habitualmente:
• Mis tareas: área de notificación de cualquier elemento pendiente que requiera atención (p. ej., caducidad
de la contraseña o caducidad del código de solicitud de cuenta).
• Acciones rápidas: las opciones enumeradas en este menú varían según la configuración de la empresa y la
disponibilidad por región.
o Gestionar solicitudes de cuenta: acceda a las solicitudes de cuenta que esperan aprobación y
consulte el historial de solicitudes de cuenta.
o Administrar usuarios: vea una lista completa de usuarios vinculados a su empresa.
o Ver extractos de cuenta: ver extractos de cuenta corporativos actuales e históricos. Recibirá una
notificación por correo electrónico cuando su extracto de cuenta esté disponible para su
visualización.
o Recompensas con tarjeta (solo en EE. UU.): las cuentas aptas pueden ver el saldo de puntos de
recompensa Premium disponibles y acceder al sitio de recompensas para canjear puntos de
recompensa.
• Enlaces relacionados
o Global Reporting y Account Management: las funciones Global Reporting y Account Management
se muestran en una nueva pestaña o ventana del navegador.
o Works: Works se abre en una nueva pestaña o ventana del navegador.
o Card Assistant: abre Card Assistant, su centro de recursos de tarjetas comerciales, en una nueva
pestaña o ventana del navegador.
2-Jan-24 Volver al índice 9
Gestión de usuarios
Como administrador del programa, puede ver, crear, editar y desactivar usuarios, así como restablecer sus
contraseñas.
Visualización de usuarios
1. Vaya a Administration Users (Usuarios de administración) desde la parte superior del panel de
administración de programas o a Manage users (Administrar usuarios) desde el menú Acciones rápidas.
2. Esto le mostrará una vista de todos los usuarios dentro de su alcance que están registrados para Global
Card Access, junto con su tipo de función.
Creación de un usuario
1. Vaya a Administration Users (Usuarios de administración) desde la parte superior del panel de
administración de programas o a Manage users (Administrar usuarios) desde el menú Acciones rápidas.
2. Haga clic en Create (Crear) en la esquina superior derecha.
3. Seleccione Create User (Crear usuario).
4. Introduzca los datos del usuario: Nombre, ID de usuario, ID de empleado (opcional) y dirección de correo
electrónico.
• El ID de usuario deberá tener un mínimo de siete caracteres y un máximo de 50.
• Puede personalizar la etiqueta de campo desde la ID de empleado hasta su identificador interno preferido
(p. ej., número de persona). Consulte la sección “Customize Applications” (Personalizar aplicaciones) para
obtener más información.
5. Haga clic en Save and continue (Guadar y continuar).
6. Asigne las funciones deseadas al nuevo usuario. Las opciones de funciones son:
• Administrador del programa: el usuario tendrá permiso administrativo completo sobre las cuentas
de facturación seleccionadas.
i. Haga clic en Add accounts (Agregar cuentas) para asignar las cuentas para las que el
usuario será el administrador del programa.
ii. Seleccione el botón de opción para el tipo de administrador del programa que desea
crear.
1. Al seleccionar All accounts (Global), [Todas las cuentas (global)], el usuario tendrá
la función de Administrador del programa global, donde tendrá privilegios
2-Jan-24 Volver al índice 9
administrativos sobre todas las cuentas de facturación existentes de su empresa,
así como sobre cualquier posible cuenta de facturación futura.
Nota: Es posible que esta opción no esté disponible en función de la configuración de su
empresa.
2. Al seleccionar Select accounts (Scoped) [Seleccionar cuentas (limitadas)], se le
dará al usuario la función Administrador del programa dentro de un límite, donde
tendrá privilegios administrativos sobre un subconjunto de las cuentas de
facturación de su empresa. Utilice los botones de opción para designar estas
cuentas específicas.
3. Si selecciona None (Ninguno), se eliminará la función de Administrador del
programa del usuario.
iii. Una vez que haya realizado su selección, haga clic en Add (Agregar).
• Auditor: El usuario tendrá permisos de solo lectura en las cuentas de facturación seleccionadas.
i. Haga clic en Add accounts (Agregar cuentas) para asignar cuentas para las que el usuario
será auditor.
ii. Seleccione el botón de opción para el tipo de auditor del programa que desea crear.
1. Al seleccionar All accounts (Global), [Todas las cuentas (global)], el usuario tendrá
la función de Auditor del programa global, donde tendrá privilegios
administrativos sobre todas las cuentas de facturación existentes de su empresa,
así como sobre cualquier posible cuenta de facturación.
Nota: es posible que esta opción no esté disponible en función de la configuración de su
empresa.
2. Al seleccionar Select accounts (Scoped) [Seleccionar cuantas (limitadas)] se le dará
al usuario la función Auditor del programa dentro de un límite, donde tendrá
privilegios administrativos sobre un subconjunto de las cuentas de facturación de
su empresa. Utilice los botones de opción para designar estas cuentas específicas.
3. Al seleccionar None (Ninguno) se elimina la función de Auditor del usuario.
Importante: un usuario no puede ser Administrador del programa y Auditor a la vez para la misma cuenta
de facturación.
• Encargado de aprobar la solicitud de cuenta: Si corresponde a su programa, el usuario podrá
aprobar solicitudes de cuenta en línea.
i. Haga clic en Add approval groups (Agregar grupos de aprobación) para agregar los grupos
para los que este usuario debe aprobar las solicitudes.
• Titular de tarjeta: Este usuario está asignado a la cuenta de tarjeta de otro titular de tarjeta para
realizar funciones en su nombre, como configurar alertas, extractos de cuenta de cheques, etc.
Esta función suele asignarse a los asistentes ejecutivos para que realicen funciones para la tarjeta
de su gestor.
i. Haga clic en Add accounts (Agregar cuentas) para agregar cuentas sobre las cuales el
usuario tendrá ciertos permisos.
7. Una vez que haya completado la asignación de funciones, haga clic en Finish (Finalizar). El usuario recibirá
un correo electrónico de bienvenida de Global Card Access con su ID de usuario y los pasos para
completar su registro.
2-Jan-24 Volver al índice 10
Editar datos del usuario
1. Vaya a Administration Users (Usuarios de administración) desde la parte superior del panel de
administración de programas o a Manage users (Administrar usuarios) desde el menú Acciones rápidas.
2. Haga clic en el nombre del usuario deseado y seleccione View Full Details (Ver datos completos).
3. Edite los campos disponibles como desee y haga clic en Save (Guardar).
• La ID de usuario deberá tener un mínimo de siete caracteres y un máximo de 50.
• Suprimir correo electrónico a la espera de aprobación: al seleccionar esta casilla, el usuario puede optar por
no recibir un correo electrónico cada vez que un solicitante envíe una solicitud de cuenta.
• No incluya mi nombre ni mi dirección de correo electrónico en los correos electrónicos para el solicitante: si
selecciona esta casilla de verificación, se suprimirá el nombre y la dirección de correo electrónico del
usuario en los correos electrónicos para los solicitantes.
Desactivación de un usuario
1. Vaya a Administration Users (Usuarios de administración) desde la parte superior del panel de
administración de programas o a Manage users (Administrar usuarios) desde el menú Acciones rápidas.
2. Haga clic en el nombre del usuario deseado y seleccione Deactivate User (Desactivar usuario).
3. Haga clic en Ok (Aceptar). El usuario ya no podrá iniciar sesión en Global Card Access.
Restablecimiento de una contraseña
1. Vaya a Administration Users (Usuarios de administración) desde la parte superior del panel de
administración de programas o a Manage users (Administrar usuarios) desde el menú Acciones rápidas.
2. Haga clic en el nombre del usuario deseado y seleccione Reset Password (Restablecer contraseña).
3. Haga clic en Ok (Aceptar). Se enviará al usuario un correo electrónico con instrucciones adicionales para
restablecer correctamente su contraseña.
Reenviar correo electrónico de bienvenida
1. Vaya a Administration Users (Usuarios de administración) desde la parte superior del panel de
administración de programas o a Manage users (Administrar usuarios) desde el menú Acciones rápidas.
2. Haga clic en el nombre del usuario deseado y seleccione Resend Welcome Email (Reenviar correo
electrónico de bienvenida).
2-Jan-24 Volver al índice 11
3. Haga clic en Ok (Aceptar). Se enviará al usuario un correo electrónico con instrucciones adicionales para
restablecer correctamente su contraseña.
Mantenimiento de la cuenta corporativa
1. Vaya a Administration Corporate Accounts (Administración de cuentas corporativas) desde la parte
superior del panel de administración del programa.
2. Haga clic en la cuenta que desea editar y seleccione View Full Details (Ver datos completos).
3. Edite los campos como desee y haga clic en Save (Guardar).
• Un nombre grabado en relieve 2 es el valor predeterminado que se mostrará en las tarjetas emitidas a
nuevos solicitantes; este suele ser el nombre de la empresa.
• Suprimir el código contable ocultará el campo Código contable a los administradores del programa en
las solicitudes de cuentas en línea.
• Seleccione el método de aprobación para las solicitudes de cuenta. Al seleccionar “Additional Approval
- Online” (Aprobación adicional: en línea), se permitirá configurar grupos de aprobación y paneles de
aprobación para revisar y aprobar solicitudes de cuentas en línea, además de la aprobación del
administrador del programa.
2-Jan-24 Volver al índice 12
Gestión de solicitudes de cuentas en línea
Global Card Access permite solicitar a sus empleados cuentas de tarjeta nueva en línea. Debe proporcionar a sus
empleados el código de solicitud de cuenta que genere usted para que las solicitudes de tarjetas en línea se
envíen correctamente. Como administrador del programa, podrá crear y administrar códigos de solicitud de
cuenta y revisar y aprobar solicitudes de cuentas nuevas. Su empresa debe estar configurada para esta función.
Creación de códigos de solicitud de cuenta (tutorial en vídeo)
Sus empleados utilizarán los códigos de solicitud de cuenta para solicitar cuentas en línea. Cada código de
solicitud de cuenta tiene configuraciones específicas que rigen cómo se configura y gestiona la cuenta de un
empleado, como la cuenta corporativa a la que se vinculará una cuenta y el tipo de tarjeta que recibirá el
solicitante tras la aprobación.
Nota: Una vez que se ha solicitado una cuenta para una cuenta corporativa o tipo de producto en particular, no puede
cambiarse. Si el solicitante ha enviado una solicitud utilizando un código de solicitud de cuenta incorrecta para la cuenta
prevista, debe enviar una nueva solicitud.
1. Vaya a Account Requests > Key Management(Solicitudes de cuenta > Gestión de códigos) esde la parte
superior del panel de administración de programas.
2. Haga clic en el menú desplegable Create (Crear) en la esquina superior derecha y seleccione Create
Account Request Keys (Crear códigos de solicitud de cuenta).
Nota: Si existen varias cuentas corporativas, aparecerá la ventana Select Corporate Account(s) [Seleccionar cuenta(s)
corporativas]. Seleccione una cuenta corporativa y haga clic en Ok (Aceptar).
3. Complete la página Create Account Request Key(s) [Crear código(s) de solicitud de cuenta].
a. Configure su código de solicitud de cuenta en la sección Configuration (Configuración).
i. Key Nickname (Apodo de código) le da la opción de nombrar el código con un nombre
fácil de usar.
2-Jan-24 Volver al índice 14
ii. Los campos en Experiration Date (Fecha de caducidad) son opcionales y le proporcionan
alertas cuando los códigos están a punto de caducar.
b. Seleccione cualquiera de las opciones posibles en Account Request Options (Opciones de solicitud
de cuenta).
i. Al seleccionar Display Employee ID (Mostrar ID de empleado), debe establecer una
longitud mínima y máxima para el campo ID de empleado. También puede indicar si la ID
de empleado es obligatoria cuando se envía una solicitud de cuenta.
ii. Al seleccionar la opción Suppress emails (Suprimir correos electrónicos) se evita que los
correos electrónicos relacionados con solicitudes de cuentas se envíen a los solicitantes.
iii. Al seleccionar la opción Suppress Desired Credit Limit (Suprimir límite de crédito deseado),
se oculta este campo a los solicitantes que completen una solicitud de cuenta en línea.
iv. La introducción de un importe en el campo Default Credit Limit (Límite de crédito
predeterminado) hace que el importe del límite de crédito se establezca de forma
predeterminada en el formulario solicitud de cuenta para los administradores del
programa. Aún puede editar el importe del límite de crédito antes de aprobar una
solicitud, si es necesario.
v. Al seleccionar Require Manager Information (Requerir información del gestor), se indica
que se requiere un nombre de gestor cuando se envía la solicitud de cuenta.
c. Seleccione una de las opciones en Approval Method Options (Opciones de método de
aprobación).
i. Al seleccionar PA Approval Only (Solamente Administrador de programa), las solicitudes
de cuenta se envían directamente al administrador del programa para su aprobación.
ii. Al seleccionar Single Group Approval (Aprobación de grupo único), primero se envían las
solicitudes de cuenta a los miembros del grupo de aprobación seleccionado para su
aprobación antes de enviarse al Administrador del programa. Haga clic en la herramienta
de búsqueda para seleccionar el nombre de un grupo de aprobación.
iii. Al seleccionar Panel Approval (Aprobación de panel), las solicitudes de cuenta se dirigen a
los Grupos de aprobación en el orden designado en el Panel antes de enviarse al
Administrador del programa. Haga clic en la herramienta de búsqueda para seleccionar el
nombre de un grupo de aprobación.
4. Haga clic en Save (Guardar).
2-Jan-24 Volver al índice 15
Desactivación o edición de códigos de solicitud de cuenta
1. Vaya a Account Requests > Key Managemet (Solicitudes de cuenta > Gestión de códigos) desde la parte
superior del panel de administración de programas.
2. Para desactivar un código de solicitud de cuenta, seleccione el código de solicitud de cuenta que desea
desactivar, haga clic en Deactivate (Desactivar) y, a continuación, haga clic en Accept (Aceptar).
2-Jan-24 Volver al Índice 15
Gestionar aprobadores
Como parte de su configuración de solicitud de cuenta en línea, puede designar grupos o paneles de aprobación.
El uso de grupos y paneles de aprobación permite a su organización exigir aprobaciones adicionales para
solicitudes de cuentas en línea. El uso de una sola aprobación de grupo requiere la aprobación de un aprobador
del grupo de aprobación designado. Una vez aprobada, la solicitud se envía al Administrador del programa para su
aprobación final. El uso de paneles de aprobación requiere la aprobación de un aprobador de cada uno de los
grupos de aprobación que son miembros del panel de aprobación. Puede asignarse un máximo de dos grupos de
aprobación a un panel. Un panel de aprobación utiliza un orden de aprobación establecido, que puede editar el
Administrador del programa.
Creación de grupos de aprobación
1. Vaya a Administration > Manage Approvers (Administración > Gestionar aprobadores) desde la parte
superior del panel de administración del programa.
2. Haga clic en el menú desplegable Create (Crear) en la esquina superior derecha y seleccione Create
Approval Group (Crear grupo de aprobación).
3. Introduzca el Nombre y la Descripción del grupo de aprobación (opcional) y haga clic en Save (Guardar).
4. Para que pueda seleccionar los usuarios del grupo, aparecerá la ventana Select User(s). Seleccione la
casilla de verificación junto a cada usuario que desee añadir y haga clic en Ok (Aceptar).
2-Jan-24 Volver al Índice 16
5. Haga clic en la pestaña Keys (Códigos) para asignar los códigos de solicitud de cuenta al grupo.
6. Haga clic en Add Key(s) [Agregar código(s)] y haga clic en la casilla de verificación junto a cada código de
solicitud de cuenta que desee agregar.
7. Haga clic en Ok (Aceptar).
Editar grupos de aprobación
1. Vaya a Administration > Manage Approvers (Administración > Gestionar aprobadores) desde la parte
superior del panel de administración del programa.
2. Haga clic en un nombre de grupo en particular.
3. Para eliminar un aprobador, seleccione la casilla de verificación junto al nombre del aprobador, haga clic
en Remove Selected (Eliminar seleccionado) y haga clic en Ok.
4. Para eliminar los códigos de solicitud de cuenta, haga clic en la pestaña Keys (Códigos), seleccione la
casilla de verificación junto a cada código de solicitud de cuenta que desee eliminar, haga clic en Remove
(Eliminar) y haga clic en Ok (Aceptar).
5. Para editar un nombre de grupo o una descripción, edite el texto en el campo Name and Description
(Nombre y descripción) y haga clic en Save (Guardar).
6. Para descargar la información del grupo de aprobación, seleccione la casilla de verificación de cada grupo,
haga clic en Download (Descargar), seleccione una opción de formato y siga las indicaciones para guardar
o abrir el archivo.
7. Para eliminar un grupo de aprobación, seleccione la casilla de verificación del nombre del grupo que
desea eliminar y haga clic en Delete (Eliminar), seguido de Ok (Aceptar).
Nota: una vez eliminadas, las solicitudes de cuenta se enviarán al Administrador o Administrador(es) del
Programa.
2-Jan-24 Volver al Índice 20
Creación de paneles de aprobación
1. Vaya a Administration > Manage Approvers (Administración > Gestionar aprobadores) desde la parte
superior del panel de administración del programa.
2. Haga clic en el menú desplegable Create (Crear) en la esquina superior derecha y seleccione Create
Approval Panel (Crear panel de aprobación).
3. Introduzca un nombre y la descripción del panel de aprobación (opcional) y haga clic en Save (Guardar).
4. Haga clic en Add Approval Group (Agregar grupo de aprobación) para agregar grupos al panel.
Nota: puede asignarse un máximo de dos grupos de aprobación a un panel.
5. Haga clic en Save (Guardar).
8. Haga clic en “Add Keys” [Agregar código(s)] y haga clic en la casilla de verificación junto a cada código de
solicitud de cuenta que desee agregar.
6. Haga clic en Ok (Aceptar).
Editar paneles de aprobación
1. Vaya a Administration > Manage Approvers (Administración > Gestionar aprobadores) desde la parte
superior del panel de administración del programa.
2. Haga clic en la pestaña Panels (Paneles) y, a continuación, seleccione el nombre del panel específico que
desea editar.
3. Para eliminar un grupo de aprobación, haga clic en la X junto al nombre del grupo de aprobación y haga
clic en Save (Guardar).
4. Para cambiar el orden de los grupos de aprobación, haga clic en el menú desplegable “ Approval Order”
(Orden de aprobación), seleccione una opción numérica para cada grupo y haga clic en Save (Guardar).
5. Para agregar un código de solicitud de cuenta, haga clic en Add Key(s). Seleccione la casilla de verificación
para cada código de solicitud de cuenta que se añadirá al panel y haga clic en Ok (Aceptar).
6. Para eliminar los códigos de solicitud de cuenta, seleccione la casilla de verificación junto a cada código de
solicitud de cuenta que desee eliminar, haga clic en “Remove” (Eliminar) y haga clic en “Ok” (Aceptar).
7. Para editar un nombre de panel o una descripción, edite el texto del campo Name and Description
(Nombre y descripción), según sea necesario, y haga clic en Save (Guardar).
2-Jan-24 Volver al índice 21
8. Para descargar la información del panel de aprobación, seleccione la casilla de verificación de cada panel,
haga clic en Download (Descargar), seleccione una opción de formato y siga las indicaciones en “Save” u
“Open” para guardar o abrir el archivo.
9. Para eliminar un panel de aprobación, seleccione la casilla de verificación del nombre del panel que
desea eliminar y haga clic en Delete (Eliminar), seguido de Ok (Aceptar).
Nota: una vez eliminadas, las solicitudes de cuenta se enviarán al Administrador o Administrador(es) del
Programa.
Completar y aprobar solicitudes de cuenta (tutorial en vídeo)
1. Vaya a Account Requests > Approvals - Program Administrator (Solicitudes de cuenta > Aprobaciones:
Administrador del programa) desde la parte superior del panel Administración del programa o a Manage
account requests (Administrar solicitures de cuentas) desde el menú Acciones rápidas.
2. Seleccione el botón de opción junto a la solicitud de cuenta deseada y haga clic en Complete & Approve
(Completar y aprobar).
3. Verifique la información de la solicitud de tarjeta y edite los datos de la cuenta, según sea necesario.
Nota: debe verificar que se ha introducido la dirección correcta para garantizar la entrega correcta de la tarjeta.
4. Una vez que haya completado su revisión o ediciones, haga clic en Approve para aprobar la solicitud o
Reject ara rechazar la solicitud.
Nota:
• se envía a los solicitantes un correo electrónico para confirmar la aprobación o el rechazo de la solicitud de
cuenta, a menos que el código de solicitud de cuenta se haya establecido en Suppress emails to applicants
(Suprimir correos electrónicos a los solicitantes).
• Si se rechaza la solicitud de cuenta, el empleado deberá crear una nueva solicitud de cuenta si es necesaria.
• Como Administrador del programa, puede omitir una solicitud concreta que requiera aprobación de grupo
en la pestaña Submitted Requests (Solicitudes enviadas), haciendo clic en la casilla de verificación junto al
solicitante y haciendo clic en Bypass (Omitir). Tendrá que proporcionar un comentario para justificar la
omisión.
2-Jan-24 Volver al índice 21
Gestión de errores de solicitud de cuenta (solo EE. UU.)
Para los programas de EE. UU., los Administradores del Programa pueden resolver errores de dirección
identificados con solicitudes de cuenta. Los errores de dirección consisten en discrepancias entre el estado y el
código postal proporcionado en la solicitud de cuenta. Esta función solo está disponible para los programas de EE.
UU.
1. Vaya a Account Requests > Approvals - Program Administrator (Solicitudes de cuenta > Aprobaciones:
Administrador del programa) desde la parte superior del panel Administración del programa o a Manage
account requests (Administrar solicitures de cuenta) desde el menú Acciones rápidas.
2. Haga clic en la pestaña Errors (Errores).
Nota: Se muestra un número en la pestaña Errores cuando se han identificado errores de dirección de solicitud de
cuenta.
3. Seleccione el botón de opción junto al solicitante deseado.
4. Haga clic en Correct & Resubmit (Corregir y volver a enviar).
5. Edite el estado o el código postal en la sección Dirección si es necesario.
6. Haga clic en Resubmit (Volver a enviar). A continuación, la aplicación pasará de la cola de errores a la cola
Completed Requests (Solicitudes completadas).
Ver y descargar solicitudes de cuenta completadas
1. Vaya a Account Requests > Approvals - Program Administrator (Solicitudes de cuenta > Aprobaciones:
Administrador del programa) desde la parte superior del panel Administración del programa o a Manage
account requests (Administrar solicitures de cuenta) desde el menú Acciones rápidas.
2. Haga clic en la pestaña Completed Requests (Solicitudes completadas).
3. Seleccione el solicitante cuya solicitud desea ver y haga clic en View Full Details (Ver datos completos).
4. Seleccione la casilla de verificación junto a cada solicitud de cuenta que desea descargar.
2-Jan-24 Volver al índice 21
5. Haga clic en “Download” (Descargar).
6. Seleccione el formato de descarga y siga las indicaciones en “Save” u “Open” para guardar o abrir el
archivo.
Personalizar aplicaciones
Puede personalizar las solicitudes de tarjeta agregando una notificación que se mostrará a los solicitantes en la
parte superior del formulario de solicitud de cuenta o personalizando el identificador interno solicitado a los
solicitantes durante el proceso de solicitud de tarjeta en línea.
Notificaciones
1. Vaya a Administration Customize Application (Administración > Personalizar aplicación) desde la parte
superior del panel de administración del programa.
2. Si ha configurado previamente alguna notificación, las verá en esta vista. Si desea agregar una nueva
notificación, haga clic en el menú desplegable Create (Crear) en la esquina superior derecha.
3. Haga clic en Create Notification (Crear notificación).
4. Si tiene algún límite sobre varias cuentas corporativas, deberá seleccionar a qué cuenta corporativa desea
agregar la notificación. Después de seleccionar la cuenta corporativa, haga clic en Ok (Aceptar).
5. Introduzca el texto de notificación deseado en el cuadro de texto de Notificación y seleccione una fecha
de caducidad para el mensaje (opcional).
2-Jan-24 Volver al índice 21
6. Haga clic en Save (Guardar).
7. Puede editar las notificaciones que cree en cualquier momento haciendo clic en el ID de notificación. Para
eliminar una notificación, haga clic en la casilla de verificación junto a la ID de notificación y haga clic en
Expire Now (Caducar ahora), luego haga clic en Ok (Aceptar).
Personalizar campo
1. Vaya a Administration Customize Application (Administración > Personalizar aplicación) desde la parte
superior del panel de administración del programa.
2. Haga clic en la pestaña Field Customization (Personalizar campo).
3. El campo identificador de empleado estándar para las aplicaciones de tarjeta es la ID de empleado. Si
desea cambiar la etiqueta de este campo por otro tipo de identificador interno, introduzca la nueva
etiqueta que desea mostrar a los solicitantes en las solicitudes de tarjetas en línea en el cuadro de texto
en inglés.
Nota: la etiqueta del campo ID de empleado puede tener hasta 30 caracteres.
4. Introduzca el valor traducido de la nueva etiqueta de campo en francés, alemán, italiano y español.
5. Haga clic en Guardar.
2-Jan-24 Volver al índice 23
Informe de inscripción del usuario
Los administradores del programa pueden ver qué usuarios individuales están o no registrados para Global Card
Access.
1. Vaya a Enrollment Report (Informe de inscripción) desde la parte superior del Panel de administración del
programa.
2. El Informe de inscripción se muestra con todas las cuentas de tarjeta que están dentro de su marco.
a. Hay un filtro disponible encima de cada columna para facilitarle la búsqueda.
b. Para filtrar en función de cuentas corporativas concretas, utilice el Filtro avanzado del lado
izquierdo.
c. Si el titular de la tarjeta no ha registrado su tarjeta en Global Card Access, el nombre de usuario
aparecerá como “No associated user” (Ningún usuario asociado).
3. Para descargar el informe de inscripción, seleccione la casilla de verificación para cada cuenta que desee
mostrar en el informe y haga clic en “Download” (Descargar).
4. Seleccione el formato de descarga y siga las indicaciones en “Save” u “Open” para guardar o abrir el
archivo.
2-Jan-24 Volver al índice 21
Mi cuenta
Global Card Access permite a los administradores acceder a sus propias cuentas de tarjeta individuales a través de
la pestaña “My Accounts” (Mis cuentas).
• Para añadir una cuenta a su perfil de Global Card Access existente, fusionar varias cuentas en Global Card
Access o editar su perfil en Global Card Access, consulte Cómo gestionar su cuenta en Global Card Access
• Para ver su PIN, consulte Cómo utilizar su tarjeta con chip y PIN
• Para cambiar su PIN, consulte Cómo cambiar su PIN en Global Card Access
• Para configurar alertas, consulte Cómo configurar alertas en Global Card Access
• Para ver sus extractos de cuenta, consulte Cómo ver su extracto de cuenta en Global Card Access
• Para bloquear o desbloquear su tarjeta, consulte Cómo bloquear y desbloquear su tarjeta en Global Card
Access
• Para realizar un pago, consulte las instrucciones de pago del titular de la tarjeta (solo Norteamérica)
• Para obtener más información sobre la verificación sólida del cliente (SCA, por sus siglas en inglés),
consulte la página web de SCA (solo EMEA)
• Para obtener más información sobre el soporte de la cuenta, los tipos de recompensas disponibles y el
uso de puntos, consulta las Preguntas frecuentes sobre Premium Rewards (solo en EE. UU.)
« Bank of America » est le nom commercial utilisé dans le cadre de certaines activités bancaires et financières de Bank of America Corporation à travers le
monde. Les prêts et autres activités commerciales bancaires, ainsi que les opérations boursières portant sur certains instruments financiers sont proposés
partout dans le monde par des filiales bancaires de Bank of America Corporation, dont Bank of America, N.A., membre de la FDIC. © 2024 Bank of America
Corporation. Tous droits réservés. | 6190141
Global Card Access (Franҫais)
Guide mondial de l’utilisateur – Administrateurs de programme
Table des matières
Présentation........................................................................................................................................ 2
Première inscription pour les comptes d’entreprise ................................................................................... 2
Se connecter à Global Card Access .......................................................................................................... 6
Tableau de bord Administration de programme ........................................................................................ 7
Gestion des utilisateurs ......................................................................................................................... 8
Consulter les utilisateurs .................................................................................................................... 8
Créer un utilisateur ........................................................................................................................... 8
Modifier les détails de l’utilisateur ..................................................................................................... 11
Désactiver un utilisateur .................................................................................................................. 11
Réinitialiser un mot de passe ............................................................................................................ 11
Renvoyer l’e-mail de bienvenue ........................................................................................................ 11
Maintenance des comptes d’entreprise ................................................................................................. 12
Gestion des demandes de compte en ligne............................................................................................. 13
Créer des clés de demande de compte (tutoriel vidéo) ......................................................................... 13
Désactiver ou modifier des clés de demande de compte ....................................................................... 15
Gérer les approbateurs .................................................................................................................... 17
Compléter et approuver des demandes de compte (tutoriel vidéo)......................................................... 20
Gestion des erreurs de demande de compte (États-Unis uniquement) .................................................... 21
Consulter et télécharger des demandes de compte terminées ............................................................... 22
Personnaliser les demandes ............................................................................................................. 22
Rapport sur l’inscription des utilisateurs................................................................................................. 24
Mon compte...................................................................................................................................... 25
2-Jan-24 Retour à la table des matières 3
Présentation
Global Card Access est un outil de gestion des cartes en ligne qui vous permet, ainsi qu’à vos titulaires de
cartes, d’accéder aux informations relatives à vos cartes d’entreprise, à tout moment, partout et de la
manière dont vous avez besoin. En tant qu’administrateur de programme, vous pourrez consulter le
tableau de bord de votre compte mondial, gérer vos titulaires de carte, approuver des demandes
d’ouverture de comptes en ligne, effectuer des paiements
1
et consulter vos relevés de compte. Vos
titulaires de carte auront accès à des fonctionnalités telles que la vérification de leur limite de crédit, de
leur solde et de leur crédit disponible, ainsi que la consultation/modification de leur code PIN, le
verrouillage de leur carte, la gestion des alertes, l’accès aux relevés de comptes et la réalisation de
paiements
2
pour plus de facilité et de sécurité.
Première inscription pour les comptes d’entreprise
Un administrateur de programme qui gère le programme de carte d’entreprise d’une société en Amérique du
Nord peut s’inscrire à Global Card Access en utilisant le numéro de compte de facturation de la société. Les
administrateurs de programme qui gèrent des comptes d’entreprise dans les régions EMEA et APAC doivent
contacter les services numériques de cartes (Card Digital Services) pour s’inscrire à Global Card Access. Tous les
titulaires de cartes, dans le monde entier, peuvent enregistrer eux-mêmes leur compte sur Global Card Access.
Pour s’inscrire en tant que nouvel utilisateur d’un compte d’entreprise, renseignez les informations suivantes :
1. Accédez au site Web de Global Card Access à l’adresse www.bankofamerica.com/globalcardaccess.
2. Dans l’écran de connexion à Global Card Access, cliquez sur Register now (S’inscrire maintenant).
2-Jan-24 Retour à la table des matières 9
3. Saisissez le numéro de compte de facturation de votre société et cliquez sur Continue (Continuer).
4. Saisissez les informations relatives à votre compte (nom de la société, numéro de la société, limite de crédit,
code postal) et cliquez sur Continue (Continuer).
Important :
• Saisissez le nom de la société tel qu’il apparaît sur votre relevé de compte.
• Saisissez votre limite de crédit sans signes de dollar, ni virgule ni décimale.
2-Jan-24 Retour à la table des matières 4
5. Créez votre ID d’utilisateur, votre mot de passe et répondez à trois questions de sécurité. Ces
informations seront utilisées pour vérifier votre identité. Cliquez sur Continue (Continuer).
• L’ID d’utilisateur doit comporter au moins 7 caractères et au maximum 50 caractères.
• Un mot de passe doit comporter au moins 12 caractères et au maximum 100 caractères, et inclure des
caractères alphabétiques et numériques. Les mots de passe sont sensibles à la casse.
2-Jan-24 Retour à la table des matières 6
6. Saisissez vos informations d’utilisateur (prénom, nom, adresse e-mail) et cliquez sur Submit
(Soumettre).
7. Vous serez redirigé(e) vers la page de Global Card Access pour vous connecter avec les informations
d’identification que vous venez de créer. Vous recevrez également un e-mail confirmant votre
inscription.
8. Acceptez les Conditions générales lors de votre prochaine connexion pour terminer votre inscription.
2-Jan-24 Retour à la table des matières 9
Se connecter à Global Card Access
Connectez-vous à Global Card Access via le lien suivant : bankofamerica.com/globalcardaccess. Après l’inscription,
la connexion ultérieure à Global Card Access pour tous les utilisateurs nécessitera une authentification
supplémentaire au moyen d’un code d’accès à usage unique (One-Time Passcode, OTP).
Important :
• L’OTP n’est valable que pour la session en cours et expire dans les 15 minutes suivant sa création. Un
nouvel OTP sera nécessaire si la session en cours se termine en raison d’une inactivité.
• Le lien de renvoi de code vous permet de demander qu’un nouvel OTP vous soit envoyé par e-mail. Cela
entraînera l’expiration de tous les codes d’accès en attente précédemment envoyés lors de la connexion. La
saisie de plusieurs codes d’authentification expirés ou invalides consécutifs entraînera le verrouillage de
votre compte.
• Pour les utilisateurs d’Amérique du Nord et de la région EMEA, un OTP par e-mail n’est présenté que lors de
la première connexion à partir d’un appareil/navigateur particulier. Les utilisateurs pourront continuer à
accéder à Global Card Access à partir du même appareil/navigateur et ne seront plus invités à fournir un
OTP par e-mail, car cet appareil/navigateur sera désormais reconnu.
• Les utilisateurs de la région APAC recevront un OTP par e-mail à chaque connexion en raison des exigences
réglementaires régionales.
Si vous vous êtes inscrit(e) par vous-même pour un compte, vous utiliserez l’ID utilisateur et le mot de passe que
vous avez créés lors de l’inscription pour vous connecter à Global Card Access.
Si votre rôle a été créé pour vous par un administrateur de programme de votre organisation ou par un utilisateur
des services bancaires, vous recevrez un e-mail de la part de Global Card Access contenant votre ID d’utilisateur et
un lien vous permettant de terminer l’inscription en définissant votre mot de passe et vos questions de sécurité.
Vous pouvez modifier votre ID d’utilisateur à partir de votre profil en vous connectant à Global Card Access.
2-Jan-24 Retour à la table des matières 8
Tableau de bord Administration de programme
Depuis le tableau de bord du compte, vous pouvez consulter les détails des dépenses, les relevés de compte, la
limite de crédit et la limite de crédit disponible, et effectuer des paiements pour vos comptes d’entreprise. Les liens
suivants se trouvent également dans la barre de navigation de droite et permettent d’accéder rapidement et
facilement aux fonctions les plus utilisées :
• My task (Mes tâches) : zone de notification de tout élément en attente nécessitant une attention
particulière (par exemple, expiration du mot de passe ou de la clé de demande de compte).
• Quick action (Actions rapides) : les options répertoriées dans ce menu varient en fonction de la
configuration de votre société et de la disponibilité dans chaque région.
o Gérer les demandes de compte : accédez aux demandes de compte en attente d’approbation et
consultez l’historique des demandes de compte.
o Gérer les utilisateurs : consultez une liste complète des utilisateurs liés à votre société.
o Consulter les relevés de compte : consultez les relevés de compte actuels et historiques de
l’entreprise. Une notification par e-mail vous est envoyée lorsque votre relevé de compte est
disponible pour consultation.
o Card Rewards (Récompenses de carte) (États-Unis uniquement) : les comptes éligibles peuvent
consulter le solde de points Premium Reward disponibles et accéder au site de récompenses pour
échanger des points de récompense.
• Liens connexes
o Rapports mondiaux et gestion des comptes : la page Rapports mondiaux et gestion des comptes
s’affiche dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre de navigation.
o Works : ouvre Works dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre de navigation.
o Assistant de cartes : ouvre la page Assistant de cartes, votre centre de ressources sur les cartes
commerciales, dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre de navigation.
2-Jan-24 Retour à la table des matières 9
Gestion des utilisateurs
En tant qu’administrateur de programme, vous pouvez consulter, créer, modifier et désactiver des utilisateurs,
ainsi que réinitialiser leurs mots de passe.
Consulter les utilisateurs
1. Accédez à Administration Users (Utilisateurs) en haut du tableau de bord Administration de
programme ou à Manage users (Gérer les utilisateurs) dans le menu Quick action (Actions rapides).
2. Cela vous montrera une vue de tous les utilisateurs sous votre contrôle qui sont inscrits sur Global Card
Access, ainsi que leur type de rôle.
Créer un utilisateur
1. Accédez à Administration Users (Utilisateurs) en haut du tableau de bord Administration de
programme ou à Manage users (Gérer les utilisateurs) dans le menu Quick action (Actions rapides).
2. Cliquez sur Create (Créer) dans le coin supérieur droit.
3. Sélectionnez Create User (Créer un utilisateur).
4. Saisissez les détails de l’utilisateur : nom, identifiant de l’utilisateur, identifiant de l’employé(e) (facultatif)
et adresse e-mail.
• L’ID d’utilisateur doit comporter au moins 7 caractères et au maximum 50 caractères.
• Vous pouvez personnaliser l’étiquette du champ en remplaçant l’identifiant de l’employé(e) par votre
identifiant interne préféré (par exemple, le numéro de la personne). Reportez-vous à la section
Personnaliser les demandes pour plus d’informations.
5. Cliquez sur Save and continue (Enregistrer et continuer).
2-Jan-24 Retour à la table des matières 9
6. Attribuez les rôles souhaités au nouvel utilisateur. Les options de rôle sont les suivantes :
• Administrateur de programme : l’utilisateur disposera d’une autorisation administrative complète
sur les comptes de facturation sélectionnés.
i. Cliquez sur Add accounts (Ajouter des comptes) pour attribuer des comptes pour lesquels
l’utilisateur sera un administrateur de programme.
ii. Sélectionnez la case d’option correspondant au type d’administrateur de programme que
vous souhaitez créer.
1. La sélection de All accounts (Global) (Tous les comptes [Mondiaux)] confère à
l’utilisateur le rôle d’administrateur de programme mondial, ce qui lui confère des
privilèges administratifs sur tous les comptes de facturation existants de votre
société, ainsi que sur tous les comptes de facturation futurs.
Remarque : cette option peut ne pas être disponible en fonction de la configuration de
votre société.
2. La sélection de Select accounts (Scoped) (Comptes choisis [contrôlés]) confère à
l’utilisateur le rôle d’administrateur de programme contrôlé, ce qui lui confère
des privilèges administratifs sur un sous-ensemble des comptes de facturation de
votre société. Utilisez les cases d’option pour désigner ces comptes spécifiques.
3. La sélection de None (Aucun) supprime le rôle d’administrateur de programme de
l’utilisateur.
iii. Une fois votre sélection effectuée, cliquez sur Add (Ajouter).
• Auditeur : l’utilisateur disposera d’autorisations en lecture seule sur les comptes de facturation
sélectionnés.
i. Cliquez sur Add accounts (Ajouter des comptes) pour attribuer des comptes pour lesquels
l’utilisateur sera un auditeur.
ii. Sélectionnez le bouton de radio correspondant au type d’auditeur que vous souhaitez
créer.
1. La sélection de All accounts (Global) (Tous les comptes [Mondiaux)] confère à
l’utilisateur le rôle d’auditeur mondial, ce qui lui permettra d’accéder en lecture
seule à tous les comptes de facturation existants de votre société, ainsi qu’à tous
les comptes de facturation futurs.
Remarque : cette option peut ne pas être disponible en fonction de la configuration de
votre société.
2-Jan-24 Retour à la table des matières 9
2. La sélection de Select accounts (Scoped) (Comptes choisis [contrôlés]) confère à
l’utilisateur le rôle d’auditeur contrôlé, ce qui lui permettra d’accéder en lecture
seule à un sous-ensemble de comptes de facturation de votre société. Utilisez les
cases d’option pour désigner ces comptes spécifiques.
3. La sélection de None (Aucun) supprime le rôle d’auditeur de l’utilisateur.
Important : un utilisateur ne peut pas être un administrateur de programme et un auditeur pour le même
compte de facturation.
• Approbateur de demande de compte : si cela s’applique à votre programme, l’utilisateur pourra
approuver les demandes de compte en ligne.
i. Cliquez sur Add approval groups (Ajouter des groupes d’approbation) pour ajouter les
groupes pour lesquels cet utilisateur doit approuver les demandes.
• Titulaire de carte : cet utilisateur est affecté au compte d’un autre titulaire de carte afin
d’exécuter des fonctions en son nom, telles que la mise en place d’alertes, la vérification des
relevés de compte, etc. Ce rôle est souvent attribué aux assistants de direction pour qu’ils
exécutent des fonctions pour la carte de leur supérieur hiérarchique.
i. Cliquez sur Add accounts (Ajouter des comptes) pour ajouter des comptes pour lesquels
l’utilisateur aura certaines autorisations.
7. Une fois l’attribution des rôles terminées, cliquez sur Finish (Terminer). L’utilisateur recevra un e-mail de
bienvenue de la part de Global Card Access avec son ID d’utilisateur et les étapes à suivre pour terminer
son inscription.
2-Jan-24 Retour à la table des matières 12
Modifier les détails de l’utilisateur
1. Accédez à Administration Users (Utilisateurs) en haut du tableau de bord Administration de
programme ou à Manage users (Gérer les utilisateurs) dans le menu Quick action (Actions rapides).
2. Cliquez sur le nom de l’utilisateur souhaité et sélectionnez View Full Details (Afficher tous les détails).
3. Modifiez les champs disponibles comme vous le souhaitez et cliquez sur Save (Enregistrer).
• L’ID d’utilisateur doit comporter au moins 7 caractères et au maximum 50 caractères.
• Supprimer l’e-mail d’approbation en attente : en cochant cette case, l’utilisateur peut choisir de ne pas
recevoir un e-mail chaque fois qu’une demande de compte est soumise par un demandeur.
• Ne pas inclure mon nom ou mon adresse e-mail dans les e-mails adressés aux demandeurs : en cochant
cette case, le nom et l’adresse e-mail de l’utilisateur sont supprimés des e-mails adressés aux demandeurs.
Désactiver un utilisateur
1. Accédez à Administration Users (Utilisateurs) en haut du tableau de bord Administration de
programme ou à Manage users (Gérer les utilisateurs) dans le menu Quick action (Actions rapides).
2. Cliquez sur le nom de l’utilisateur souhaité et sélectionnez Deactivate User (Désactiver l’utilisateur).
3. Cliquez sur OK. L’utilisateur ne pourra plus se connecter à Global Card Access.
Réinitialiser un mot de passe
1. Accédez à Administration Users (Utilisateurs) en haut du tableau de bord Administration de
programme ou à Manage users (Gérer les utilisateurs) dans le menu Quick action (Actions rapides).
2. Cliquez sur le nom de l’utilisateur souhaité et sélectionnez Reset Password (Réinitialiser le mot de passe).
3. Cliquez sur OK. L’utilisateur recevra un e-mail contenant des instructions supplémentaires sur la manière
de réinitialiser son mot de passe.
Renvoyer l’e-mail de bienvenue
1. Accédez à Administration Users (Utilisateurs) en haut du tableau de bord Administration de
programme ou à Manage users (Gérer les utilisateurs) dans le menu Quick action (Actions rapides).
2. Cliquez sur le nom de l’utilisateur souhaité et sélectionnez Resend Welcome Email (Renvoyer l’e-mail de
bienvenue).
3. Cliquez sur OK. L’utilisateur recevra un e-mail contenant des instructions supplémentaires sur la manière
de réinitialiser son mot de passe et ses questions de sécurité.
2-Jan-24 Retour à la table des matières 12
Maintenance des comptes d’entreprise
1. Accédez à Administration Comptes d’entreprise en haut du tableau de bord Administration de
programme.
2. Cliquez sur le compte que vous souhaitez modifier et sélectionnez View Full Details (Afficher tous les
détails).
3. Modifiez les champs disponibles comme vous le souhaitez et cliquez sur Save (Enregistrer).
• Le champ Embossed Name 2 (Nom en relief 2) est la valeur par défaut qui s’affiche sur les cartes émises
pour les nouveaux demandeurs ; il s’agit généralement du nom de la société.
• La suppression du code comptable masquera le champ Code comptable pour les administrateurs de
programme dans les demandes de compte en ligne.
• Sélectionnez la méthode d’approbation pour les demandes de compte. La sélection de Additional
Approval – Online (Approbation supplémentaire – En ligne) permettra de créer des groupes
d’approbation et des comités d’approbation pour examiner et approuver les demandes de compte en
ligne, en plus de l’approbation de l’administrateur de programme.
2-Jan-24 Retour à la table des matières 13
4. Pour ajouter un compte d’entreprise, sélectionnez Add (Ajouter) en bas à gauche de l’écran Corporate
Accounts (Comptes d’entreprise) (comptes pour l’Amérique du Nord uniquement). La page
d’enregistrement d’une nouvelle carte s’affiche.
Gestion des demandes de compte en ligne
Global Card Access permet à vos employés de demander de nouveaux comptes de carte en ligne. Vous devez
fournir à vos employés une clé de demande de compte que vous générez pour que les demandes de carte en ligne
puissent être soumises avec succès. En tant qu’administrateur de programme, vous pourrez créer et gérer les clés
de demande de compte, et examiner et approuver les nouvelles demandes de comptes. Votre société doit être
configurée pour cette fonctionnalité.
Créer des clés de demande de compte (tutoriel vidéo)
Vos employés utiliseront des clés de demande de compte pour demander des comptes en ligne. Chaque clé de
demande de compte comporte des paramètres spécifiques qui régissent la configuration et la gestion du compte
d’un(e) employé(e), comme le compte d’entreprise auquel le compte sera lié et le type de carte que le
demandeur recevra en cas d’approbation.
Remarque : une fois qu’un compte a été demandé pour un compte d’entreprise ou un type de produit particulier, il ne peut
plus être modifié. Si le demandeur a soumis une demande en utilisant une clé de demande de compte incorrecte pour le
compte prévu, il doit soumettre une nouvelle demande.
1. Accédez à Account Requests (Demandes de compte) > Key Management (Gestion des clés) en haut du
tableau de bord Administration de programme.
2. Cliquez sur le menu déroulant Create (Créer) en haut à droite et sélectionnez Create Account Request Keys
(Créer des clés de demande de compte).
Remarque : s’il existe plusieurs comptes d’entreprise, la fenêtre Select Corporate Account(s) (Sélectionner le ou les
comptes d’entreprise) s’affiche. Sélectionnez un compte d’entreprise et cliquez sur OK.
3. Complétez la page Create Account Request Key(s) (Créer une ou des clés de demande de compte).
2-Jan-24 Retour à la table des matières 14
a. Configurez votre clé de demande de compte dans la section Settings (Paramètres).
i. Le champ Key Nickname (Nom de la clé) vous permet de donner un nom convivial à la clé.
ii. Les champs Expiration Date (Date d’expiration) sont facultatifs et vous permettent d’être
averti(e) lorsque les clés arrivent presque à expiration.
b. Sélectionnez l’une des Account Request Options (Options de demande de compte) facultatives.
i. La sélection de Display Employee ID (Afficher l’ID de l’employé[e]) vous oblige à définir
une longueur minimale et maximale pour le champ Employee ID (ID de l’employé[e]).
Vous pouvez également indiquer si l’ID de l’employé(e) est requis lorsqu’une demande de
compte est soumise.
ii. La sélection de l’option Suppress emails (Supprimer les e-mails) empêche l’envoi d’e-mails
liés à une demande de compte aux demandeurs.
iii. La sélection de l’option Suppress Desired Credit Limit (Supprimer la limite de crédit
souhaitée) masque ce champ pour les demandeurs qui effectuent une demande de
compte en ligne.
iv. La saisie d’un montant dans le champ Default Credit Limit (Limite de crédit par défaut)
entraîne l’affichage par défaut du montant de la limite de crédit dans le formulaire de
demande de compte destiné aux administrateurs de programme. Vous pouvez toujours
modifier le montant de la limite de crédit avant d’approuver une demande, si nécessaire.
v. La sélection de Require Manager Information (Exiger des informations relatives au
responsable) indique qu’un nom de responsable est requis lors de la soumission d’une
demande de compte.
c. Sélectionnez l’une des Approval Method Options (options de méthode d’approbation).
i. La sélection de PA Approval Only (Approbation de l’AP uniquement) transmet les
demandes de compte directement à l’administrateur de programme pour approbation.
ii. La sélection de Single Group Approval (Approbation d’un seul groupe) permet de
transmettre les demandes de compte aux membres du groupe d’approbation sélectionné
pour qu’ils les approuvent avant de les transmettre à l’administrateur de programme.
Cliquez sur l’outil de recherche pour sélectionner le nom d’un groupe d’approbation.
iii. La sélection de Panel Approval (Approbation d’un comité) transmet les demandes de
compte aux groupes d’approbation dans l’ordre indiqué dans le comité avant d’être
transférées à l’administrateur de programme. Cliquez sur l’outil de recherche pour
sélectionner le nom d’un comité d’approbation.
4. Cliquez sur Save (Enregistrer).
2-Jan-24 Retour à la table des matières 15
Désactiver ou modifier des clés de demande de compte
1. Accédez à Account Requests (Demandes de compte) > Key Management (Gestion des clés) en haut du
tableau de bord Administration de programme.
2. Pour désactiver une clé de demande de compte, sélectionnez la clé de demande de compte que vous
souhaitez désactiver, cliquez sur Disable (Désactiver), puis sur OK.
2-Jan-24 Retour à la table des matières 15
Gérer les approbateurs
Dans le cadre de la configuration des demandes de compte en ligne, vous pouvez désigner des groupes ou des
comités d’approbation. L’utilisation de groupes et de comités d’approbation permet à votre organisation d’exiger
des approbations supplémentaires pour les demandes de compte en ligne. L’utilisation de l’approbation d’un seul
groupe requiert l’approbation d’un approbateur du groupe d’approbation désigné. Une fois approuvée, la
demande est transmise à l’administrateur de programme pour approbation finale. L’utilisation des comités
d’approbation requiert l’approbation d’un approbateur de chacun des groupes d’approbation membres du comité
d’approbation. Un maximum de deux groupes d’approbation peut être affecté à un comité. Un comité
d’approbation utilise un ordre d’approbation défini, qui peut être modifié par l’administrateur de programme.
Créer des groupes d’approbation
1. Accédez à Administration > Manage Approvers (Gérer les approbateurs) en haut du tableau de bord
Administration de programme.
2. Cliquez sur le menu déroulant Create (Créer) en haut à droite et sélectionnez Create Approval Group
(Créer un groupe d’approbation).
3. Saisissez un nom de groupe d’approbation et une description (facultatif), puis cliquez sur Save
(Enregistrer).
4. La fenêtre Select User(s) (Sélectionner un ou plusieurs utilisateurs) s’affiche. Cochez la case à côté de
chaque utilisateur à ajouter et cliquez sur OK.
2-Jan-24 Retour à la table des matières 16
5. Cliquez sur l’onglet Keys (Clés) pour attribuer des clés de demande de compte au groupe.
6. Cliquez sur Add Key(s) (Ajouter une ou plusieurs clés) et cochez la case à côté de chaque clé de demande
de compte que vous souhaitez ajouter.
7. Cliquez sur OK.
Modifier des groupes d’approbation
1. Accédez à Administration > Manage Approvers (Gérer les approbateurs) en haut du tableau de bord
Administration de programme.
2. Cliquez sur un nom de groupe particulier.
3. Pour supprimer un approbateur, cochez la case à côté du nom de l’approbateur, cliquez sur Remove
Selected (Supprimer la sélection) et cliquez sur OK.
4. Pour supprimer des clés de demande de compte, cliquez sur l’onglet Keys (Clés), cochez la case à côté de
chaque clé de demande de compte à supprimer, cliquez sur Remove (Supprimer) puis sur OK.
5. Pour modifier le nom ou la description d’un groupe, modifiez le texte dans le champ Name (Nom) et
Description, et cliquez sur Save (Enregistrer).
6. Pour télécharger les informations relatives à un groupe d’approbation, cochez la case de chaque groupe,
cliquez sur Download (Télécharger), sélectionnez une option de format et suivez les instructions pour
enregistrer ou ouvrir le fichier.
7. Pour supprimer un groupe d’approbation, cochez la case correspondant au nom du groupe à supprimer et
cliquez sur Delete (Supprimer) puis sur OK.
Remarque : en cas de suppression, les demandes de compte seront transférées à l’administrateur ou aux
administrateurs du programme.
2-Jan-24 Retour à la table des matières
23
Créer des comités d’approbation
1. Accédez à Administration > Manage Approvers (Gérer les approbateurs) en haut du tableau de bord
Administration de programme.
2. Cliquez sur le menu déroulant Create (Créer) en haut à droite et sélectionnez Create Approval Panel (Créer
un comité d’approbation).
3. Saisissez un nom de comité d’approbation et une description (facultatif), puis cliquez sur Save
(Enregistrer).
4. Cliquez sur Add Approval Group (Ajouter un groupe d’approbation) pour ajouter des groupes au comité.
Remarque : un maximum de deux groupes d’approbation peut être attribué à un comité.
5. Cliquez sur Save (Enregistrer).
8. Cliquez sur Add Key(s) (Ajouter une ou plusieurs clés) et cochez la case à côté de chaque clé de demande
de compte que vous souhaitez ajouter.
6. Cliquez sur OK.
Modifier des comités d’approbation
1. Accédez à Administration > Manage Approvers (Gérer les approbateurs) en haut du tableau de bord
Administration de programme.
2. Cliquez sur l’onglet Panels (Comités), puis sélectionnez le nom du comité que vous souhaitez modifier.
3. Pour supprimer un groupe d’approbation, cliquez sur le X à côté du nom du groupe d’approbation et
cliquez sur Save (Enregistrer).
4. Pour modifier l’ordre des groupes d’approbation, cliquez sur le menu déroulant Approval Order (Ordre
d’approbation), sélectionnez une option de numérotation pour chaque groupe, puis cliquez sur Save
(Enregistrer).
5. Pour ajouter une clé de demande de compte, cliquez sur Add Key(s) (Ajouter une ou plusieurs clés).
Cochez la case de chaque clé de demande de compte à ajouter au comité et cliquez sur OK.
6. Pour supprimer une clé de demande de compte, cochez la case à côté de chaque clé de demande de
compte à supprimer, cliquez sur Remove (Supprimer) puis sur OK.
2-Jan-24 Retour à la table des matières 20
7. Pour modifier le nom ou la description d’un comité, modifiez le texte dans le champ Name (Nom) et
Description, et cliquez sur Save (Enregistrer).
8. Pour télécharger les informations relatives à un comité d’approbation, cochez la case de chaque comité,
cliquez sur Download (Télécharger), sélectionnez une option de format et suivez les instructions pour
enregistrer ou ouvrir le fichier.
9. Pour supprimer un comité d’approbation, cochez la case correspondant au nom du comité à supprimer et
cliquez sur Delete (Supprimer) puis sur OK.
Remarque : en cas de suppression, les demandes de compte seront transférées à l’administrateur ou aux
administrateurs du programme.
Compléter et approuver des demandes de compte (tutoriel vidéo)
1. Accédez à Account Requests (Demandes de compte) > Approvals – Program Administrator (Approbations –
Administrateur de programme) en haut du tableau de bord Administration de programme ou à Manage
account requests (Gérer les demandes de compte) dans le menu Quick actions (Actions rapides).
2. Sélectionnez la case d’options à côté de la demande de compte souhaitée et cliquez sur Complete &
Approve (Terminer et approuver).
3. Vérifiez les informations de la demande de carte et modifiez les détails du compte, si nécessaire.
Remarque : vous devez vérifier que l’adresse saisie est correcte pour garantir la livraison de la carte.
4. Une fois votre examen et/ou vos modifications terminés, cliquez sur Approve (Approuver) pour approuver
la demande ou sur Reject (Rejeter) pour rejeter la demande.
Remarque :
• Les demandeurs reçoivent un e-mail confirmant l’approbation ou le rejet de la demande de compte, sauf si
la clé de demande de compte a été définie sur Suppress emails to applicants (Supprimer les e-mails adressés
aux demandeurs).
• Si la demande de compte est rejetée, l’employé(e) doit créer une nouvelle demande de compte si
nécessaire.
2-Jan-24 Retour à la table des matières 21
• En tant qu’administrateur de programme, vous pouvez contourner une demande particulière qui nécessite
une approbation de groupe en allant dans l’onglet Submitted Requests (Demandes soumises), en cochant la
case à côté du demandeur et en cliquant sur Bypass (Contourner). Vous devrez fournir un commentaire
pour justifier le contournement.
Gestion des erreurs de demande de compte (États-Unis uniquement)
Pour les programmes aux États-Unis, les administrateurs de programme peuvent résoudre les erreurs d’adresse
identifiées dans les demandes de compte. Les erreurs d’adresse consistent en une non-concordance entre l’État
et le code postal fournis dans une demande de compte. Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les
programmes aux États-Unis.
1. Accédez à Account Requests (Demandes de compte) > Approvals – Program Administrator (Approbations –
Administrateur de programme) en haut du tableau de bord Administration de programme ou à Manage
account requests (Gérer les demandes de compte) dans le menu Quick actions (Actions rapides).
2. Cliquez sur l’onglet Errors (Erreurs).
Remarque : un numéro s’affiche dans l’onglet Errors (Erreurs) lorsque des erreurs d’adresse de demande de compte
ont été identifiées.
3. Sélectionnez la case d’option à côté du demandeur souhaité.
4. Cliquez sur Correct & Resubmit (Corriger et soumettre à nouveau).
5. Modifiez l’État et/ou le code postal dans la section Adresse si nécessaire.
6. Cliquez sur Resubmit (Soumettre à nouveau). La demande passe alors de la file d’attente Errors (Erreurs) à
la file d’attente Completed Requests (Demandes terminées).
2-Jan-24 Retour à la table des matières 22
Consulter et télécharger des demandes de compte terminées
1. Accédez à Account Requests (Demandes de compte) > Approvals – Program Administrator (Approbations –
Administrateur de programme) en haut du tableau de bord Administration de programme ou à Manage
account requests (Gérer les demandes de compte) dans le menu Quick actions (Actions rapides).
2. Cliquez sur l’onglet Completed Requests (Demandes terminées).
3. Sélectionnez le demandeur dont vous souhaitez consulter la demande et cliquez sur View Full Details
(Afficher tous les détails).
4. Cochez la case à côté de chaque demande de compte que vous souhaitez télécharger.
5. Cliquez sur Download (Télécharger).
6. Sélectionnez le format de téléchargement et suivez les instructions pour enregistrer ou ouvrir le fichier.
Personnaliser les demandes
Vous pouvez personnaliser les demandes de cartes en ajoutant une notification qui s’affichera pour les
demandeurs en haut du formulaire de demande de compte ou en personnalisant l’identifiant interne demandé
aux demandeurs au cours de la procédure de demande de carte en ligne.
Notifications
1. Accédez à Administration Customize Application (Personnaliser la demande) en haut du tableau de
bord Administration de programme.
2. Si vous avez déjà configuré des notifications, vous les verrez apparaître dans cette vue. Si vous souhaitez
ajouter une nouvelle notification, cliquez sur le menu déroulant Create (Créer) dans le coin supérieur
droit.
3. Cliquez sur Create Notification (Créer une notification).
4. Si vous avez le contrôle de plusieurs comptes d’entreprise, vous devrez sélectionner le compte
d’entreprise auquel vous souhaitez ajouter la notification. Après avoir sélectionné le compte d’entreprise,
cliquez sur OK.
5. Saisissez le texte de la notification que vous souhaitez dans la zone de texte Notification et sélectionnez
une date d’expiration pour le message (facultatif).
2-Jan-24 Retour à la table des matières 23
6. Cliquez sur Save (Enregistrer).
7. Vous pouvez modifier les notifications que vous créez à tout moment en cliquant sur Notification ID (ID de
notification). Pour supprimer une notification, cochez la case à côté de Notification ID (ID de notification)
et cliquez sur Expire Now (Arrêter maintenant), puis sur OK.
Personnalisation des champs
1. Accédez à Administration Customize Application (Personnaliser la demande) en haut du tableau de
bord Administration de programme.
2. Cliquez sur l’onglet Field Customization (Personnalisation des champs).
3. Le champ Identifiant de l’employé(e) standard pour les demandes de carte est l’identifiant de
l’employé(e). Si vous souhaitez remplacer le libellé de ce champ par un autre type d’identifiant interne,
saisissez dans la zone de texte English (Anglais) le nouveau libellé que vous souhaitez afficher pour les
demandeurs pour les demandes de carte en ligne.
Remarque : le libellé de champ ID de l’employé(e) peut contenir jusqu’à 30 caractères.
4. Saisissez la valeur traduite du nouveau libellé de champ en français, en allemand, en italien et en
espagnol.
2-Jan-24 Retour à la table des matières 24
5. Cliquez sur Save (Enregistrer).
Rapport sur l’inscription des utilisateurs
Les administrateurs de programme peuvent voir quels utilisateurs individuels sont ou ne sont pas inscrits à Global
Card Access.
1. Accédez à Enrollment Report (Rapport sur l’inscription) en haut du tableau de bord Administration du
programme.
2. Le rapport sur l’inscription s’affiche avec tous les comptes de carte qui se trouvent sous votre contrôle.
a. Un filtre est disponible au-dessus de chaque colonne pour faciliter la recherche.
b. Pour filtrer sur la base d’un ou de plusieurs comptes d’entreprise, utilisez le filtre avancé sur le
côté gauche.
c. Si le titulaire de la carte n’a pas enregistré sa carte dans Global Card Access, le nom d’utilisateur
apparaîtra comme « Pas d’utilisateur associé ».
3. Pour télécharger le rapport sur l’inscription, cochez la case de chaque compte que vous souhaitez afficher
dans le rapport et cliquez sur Download (Télécharger).
4. Sélectionnez le format de téléchargement et suivez les insctuctions pour enregistrer ou ouvrir le fichier.
2-Jan-24 Retour à la table des matières 25
Mon compte
Global Card Access permet aux administrateurs d’accéder à leurs propres comptes de carte individuels via l’onglet
My Accounts (Mes comptes).
• Pour ajouter un compte à votre profil Global Card Access existant, fusionner plusieurs comptes dans
Global Card Access ou modifier votre profil dans Global Card Access, consultez la section
Comment gérer
votre compte dans Global Card Access.
• Pour consulter votre code PIN, consultez la section Comment utiliser votre carte à puce et votre code PIN.
• Pour modifier votre code PIN, consultez la section Comment modifier votre code PIN dans Global Card
Access.
• Pour configurer des alertes, consultez la section Comment configurer des alertes dans Global Card Access.
• Pour consulter vos relevés de compte, consultez la section Comment consulter votre relevé de compte
dans Global Card Access.
• Pour verrouiller/déverrouiller votre carte, consultez la section Comment verrouiller et déverrouiller votre
carte dans Global Card Access.
• Pour effectuer un paiement, consultez la section Instructions de paiement du titulaire de carte (Amérique
du Nord uniquement).
• Pour en savoir plus sur l’authentification forte des clients (Strong Customer Authentication, SCA),
consultez la section site Web SCA (région EMEA uniquement).
• Pour plus d’informations sur l’assistance de compte, les types de récompenses disponibles et l’utilisation
des points, consultez la section FAQ Premium Rewards (États-Unis uniquement).
“Bank of America” è il nome commerciale utilizzato da alcune delle attività bancarie globali e dei mercati internazionali di Bank of America Corporation. Il
credito, le altre attività bancarie commerciali e la negoziazione di determinati strumenti finanziari vengono eseguiti a livello globale da affiliate bancarie di Bank
of America Corporation, tra cui Bank of America, N.A., membro della FDIC. © 2024 Bank of America Corporation. Tutti i diritti riservati. | 6190141
Global Card Access (Italiano)
Guida utente globale – Amministratori del programma
Indice
Introduzione........................................................................................................................................ 2
Prima registrazione per conti aziendali..................................................................................................... 2
Accedere a Global Card Access ............................................................................................................... 6
Dashboard di amministrazione programma .............................................................................................. 7
Gestione utenti .................................................................................................................................... 8
Visualizzazione degli utenti ................................................................................................................. 8
Creazione di un utente ...................................................................................................................... 8
Modifica dei dettagli dell’utente........................................................................................................ 10
Disattivazione di un utente ............................................................................................................... 10
Reimpostazione di una password....................................................................................................... 10
Invia nuovamente l’e-mail di benvenuto ............................................................................................. 10
Manutenzione del conto aziendale........................................................................................................ 11
Gestione delle richieste di conti online................................................................................................... 12
Creazione di chiavi di richiesta conti (Tutorial video) ............................................................................. 12
Disattivazione o modifica delle chiavi di richiesta conti.......................................................................... 14
Gestisci approvatori ........................................................................................................................ 16
Completamento e approvazione delle richieste di account (Video tutorial)............................................... 19
Gestione degli errori di richiesta conto (solo per gli USA)....................................................................... 20
Visualizzazione e download delle richieste di conti completate............................................................... 20
Personalizza richieste ...................................................................................................................... 21
Report registrazione utente ................................................................................................................. 23
Il mio conto ....................................................................................................................................... 24
2-Jan-24 Torna all’Indice 2
1
I pagamenti sono disponibili solo in Nord America
Introduzione
Global Card Access è uno strumento di gestione delle carte online che dà accesso a Lei e ai Suoi titolari di
carta alle informazioni sulle Sue carte aziendali quando, dove e come necessario. In qualità di
Amministratore del programma, sarà possibil.e visualizzare la dashboard globale del proprio conto,
gestire i titolari di carta, approvare le richieste di nuovi conti online, effettuare pagamenti
1
e visualizzare i
propri estratti conto. I titolari di carta avranno accesso a funzionalità come la verifica del limite di credito,
il saldo e il credito disponibile, oltre a visualizzare/modificare il PIN, bloccare la carta, gestire gli avvisi,
accedere agli estratti conto ed effettuare pagamenti
2
per maggiore comodità e sicurezza.
Prima registrazione per conti aziendali
Un Amministratore del programma che gestisce il programma di carte aziendali in Nord America di un’azienda
può registrarsi a Global Card Access utilizzando il numero di conto di fatturazione dell'azienda. Gli Amministratori
del programma che gestiscono i conti aziendali EMEA e APAC devono contattare Card Digital Services per
registrarsi a Global Card Access. Tutti i titolari di carta, a livello globale, possono registrare automaticamente il
proprio conto su Global Card Access.
Per registrarsi come nuovo utente per un conto aziendale, procedere come segue:
1. Visitare il sito Web di Global Card Access all’indirizzo https://www.bankofamerica.com/globalcardaccess.
2. Nella schermata di accesso di Global Card Access, fare clic su Registrati ora.
2-Jan-24 Torna all’Indice 3
3. Inserire il numero di conto di fatturazione dell’azienda e fare clic su Continua.
4. Inserire le informazioni sul conto (nome e numero dell’azienda, limite di credito, CAP), quindi fare clic su
Continua.
Importante:
• Inserire il nome dell'azienda esattamente come appare sull'estratto conto.
• Inserire il limite di credito senza simboli di dollari, virgole o decimali.
2-Jan-24 Torna all’Indice 4
5. Crei il Suo ID utente, la password e risponda a tre domande di sicurezza. Queste informazioni saranno
usate per verificare la Sua identità. Faccia clic su Continua.
• Un ID utente deve contenere un minimo di 7 ed un massimo di 50 caratteri.
• Una password deve essere compresa tra un minimo di 12 e un massimo di 100 caratteri e deve includere
caratteri alfabetici e numerici. Le password rilevano la differenza fra maiuscole e minuscole.
2-Jan-24 Torna all’Indice 5
6. Inserire le proprie informazioni utente (nome, cognome, indirizzo e-mail) e fare clic su Invia.
7. Si sarà indirizzati alla pagina di Global Card Access per accedere con le credenziali utente appena
create. Riceverà anche un’e-mail di conferma della Sua iscrizione.
8. Accettare i Termini e condizioni all’accesso successivo per completare la registrazione.
2-Jan-24 Torna all’Indice 6
Accedere a Global Card Access
Acced343 a Global Card Access facendo clic su seguente link: bankofamerica.com/globalcardaccess. Dopo la
registrazione, il successivo accesso a Global Card Access per tutti gli utenti richiederà un’autenticazione aggiuntiva
tramite un One-Time Passcode (OTP).
Importante:
• L'OTP è valido solo per la sessione corrente e scade entro 15 minuti dal momento della generazione. Se la
sessione corrente termina a causa di inattività, sarà necessario un nuovo OTP.
• Il link di reinvio del codice consente di richiedere che un nuovo OTP monouso sia inviato nuovamente per e-
mail. Ciò causerà la scadenza dei passcode in sospeso precedentemente inviati durante l’accesso. Voci
token multiple, consecutive scadute o non valide causeranno il blocco dell’account.
• Per gli utenti del Nord America e EMEA, un OTP per e-mail è visualizzato solo al primo accesso da un
particolare dispositivo/browser. Gli utenti possono continuare ad accedere a Global Card Access dallo
stesso dispositivo/browser e successivamente non verrà richiesto di inviare un OTP per e-mail poiché il
suddetto è ora un dispositivo riconosciuto.
• Gli utenti APAC riceveranno un OTP per e-mail a ogni accesso a causa dei requisiti normativi regionali.
Se ci si è registrati automaticamente per un conto, si userà l’ID utente e la password creati al momento della
registrazione per accedere a Global Card Access.
Se il ruolo è stato creato da un Amministratore del programma nella propria organizzazione o da un utente di
Assistenza bancaria, si riceverà un’e-mail da Global Card Access contenente il proprio ID utente e un link per
completare la registrazione attraverso l’impostazione della password e delle domande di sicurezza. È possibile
modificare l’ID utente nel proprio profilo al momento dell’accesso a Global Card Access.
2-Jan-24 Torna all’Indice 7
Dashboard di amministrazione programma
Nella dashboard del conto, è possibile visualizzare i dettagli di spesa, gli estratti conto, il limite di credito e il limite
di credito disponibile, oltre che effettuare pagamenti per i conti aziendali. Nella barra di navigazione a destra si
trovano inoltre i seguenti link, che forniscono un rapido e facile accesso alle funzioni comunemente utilizzate:
• Le mie attività: area di notifica di eventuali elementi in sospeso che richiedono attenzione (ad es. scadenza
della password o scadenza della chiave di richiesta del conto).
• Azioni rapide: le opzioni elencate in questo menu variano a seconda della configurazione dell’azienda e
della disponibilità per regione.
o Gestisci richieste sul conto: accedere alle richieste sul conto in attesa di approvazione e
visualizzare la loro cronologia.
o Gestisci utenti: visualizzare un elenco completo degli utenti correlati alla propria azienda.
o Visualizza estratti conto: visualizzare estratti conto aziendali attuali e storici. Quando gli estratti
sono disponibili per la visualizzazione, viene inviata una notifica via e-mail.
o Premi carta (solo per gli USA): i conti aventi diritto possono visualizzare il saldo dei punti Premium
Reward disponibili e accedere al sito dei premi per riscattare i punti premio.
• Link correlati
o Global Reporting and Account Management: visualizza la reportistica globale e la gestione del
conto in una nuova scheda o finestra del browser.
o Attività: apre Attività in una nuova scheda o finestra del browser.
o Card Assistant: apre Card Assistant, il centro risorse della carta aziendale, in una nuova scheda o
finestra del browser.
2-Jan-24 Torna all’Indice 8
Gestione utenti
In qualità di Amministratore del programma, è possibile visualizzare, creare, modificare e disattivare gli utenti,
nonché reimpostare le loro password.
Visualizzazione degli utenti
1. Andare a Amministrazione Utenti in alto nella Dashboard di amministrazione del programma o Gestisci
utenti nel menu Azioni rapide.
2. Tale operazione mostrerà una vista di tutti gli utenti all’interno del proprio ambito che sono registrati a
Global Card Access, insieme al loro tipo di ruolo.
Creazione di un utente
1. Andare a Amministrazione Utenti in alto nella Dashboard di amministrazione del programma o Gestisci
utenti nel menu Azioni rapide.
2. Fare clic su Crea nell'angolo in alto a destra.
3. Selezionare Crea utente.
4. Immettere i dettagli utente: nome, ID utente, ID dipendente (facoltativo) e indirizzo e-mail.
• Un ID utente deve contenere un minimo di 7 ed un massimo di 50 caratteri.
• È possibile personalizzare l’etichetta del campo dall’ID dipendente all’identificatore interno preferito (ad
es., Numero della persona). Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Personalizza richieste.
5. Fare clic su Salva e continua.
6. Assegnare i ruoli desiderati al nuovo utente. Le opzioni sul ruolo sono:
• Amministratore del programma: l'utente disporrà dell'autorizzazione amministrativa completa
per i conti di fatturazione selezionati.
i. Fare clic su Aggiungi conti per assegnare conti per i quali l'utente sarà un Amministratore
del programma.
ii. Selezionare il pulsante di opzione per il tipo di Amministratore del programma che si
desidera creare.
1. Selezionando Tutti i conti (Globale) l'utente avrà il ruolo di Amministratore del
programma globale, in cui avrà privilegi amministrativi su tutti i conti di
fatturazione esistenti della società, nonché su eventuali conti di fatturazione
futuri.
2-Jan-24 Torna all’Indice 9
Nota: questa opzione potrebbe non essere disponibile in base alla configurazione
dell'azienda.
2. Selezionando Seleziona conti (Ambito) l'utente avrà il ruolo di Amministratore del
programma di un ambito, dove avrà privilegi amministrativi su un sottoinsieme
dei conti di fatturazione della propria azienda. Utilizzare i pulsanti di opzione per
designare questi conti specifici.
3. Selezionando Nessuno si rimuove il ruolo di Amministratore del programma
dall'utente.
iii. Una volta effettuata la selezione, fare clic su Aggiungi.
• Revisore: l'utente disporrà di autorizzazioni di sola lettura sui conti di fatturazione selezionati.
i. Fare clic su Aggiungi conti per assegnare conti per i quali l'utente sarà un Revisore.
ii. Selezionare il pulsante di opzione per il tipo di Revisore che si desidera creare.
1. Selezionando Tutti i conti (Globale) l'utente avrà il ruolo di Revisore globale, in cui
avrà permessi di sola lettura su tutti i conti di fatturazione della società, nonché
su eventuali conti di fatturazione futuri.
Nota: questa opzione potrebbe non essere disponibile in base alla configurazione
dell'azienda.
2. Selezionando Seleziona conti (Ambito) l'utente avrà il ruolo di Revisore di un
ambito, dove avrà permessi di sola lettura su un sottoinsieme dei conti di
fatturazione della propria azienda. Utilizzare i pulsanti di opzione per designare
questi conti specifici.
3. Selezionando Nessuno, il ruolo Revisore viene rimosso dall'utente.
Importante: un utente non può essere un Amministratore del programma e un Revisore per lo stesso conto
di fatturazione.
• Approvatore delle richieste di conti: se applicabile al programma, l’utente sarà in grado di
approvare le richieste di conti online.
i. Fare clic su Aggiungi gruppi di approvazione per aggiungere i gruppi per i quali l'utente
deve approvare le richieste.
• Intestatario della carta: questo utente viene assegnato al conto carta di un altro titolare di carta
per svolgere funzioni per suo conto, come la configurazione di avvisi, il controllo degli estratti
conto, ecc. Questo ruolo viene spesso assegnato agli Assistenti esecutivi per svolgere funzioni per
la carta del loro manager.
i. Fare clic su Aggiungi conto per aggiungere conti su cui l'utente avrà determinate
autorizzazioni.
7. Una volta completata l'assegnazione del ruolo, fare clic su Fine. L’utente riceverà un’e-mail di benvenuto
da Global Card Access contenente il suo ID utente e i passaggi per completare la registrazione.
2-Jan-24 Torna all’Indice 10
Modifica dei dettagli dell’utente
1. Andare a Amministrazione Utenti in alto nella Dashboard di amministrazione del programma o Gestisci
utenti nel menu Azioni rapide.
2. Fare clic sul nome dell'utente desiderato e selezionare Visualizza dettagli completi.
3. Modificare i campi disponibili come desiderato e fare clic su Salva.
• Un ID utente deve contenere un minimo di 7 ed un massimo di 50 caratteri.
• Elimina e-mail in attesa di approvazione: selezionando questa casella l’utente può scegliere di non ricevere
un’e-mail ogni volta che viene inviata una richiesta di conto.
• Non includere il mio nome o indirizzo e-mail nelle e-mail al richiedente: selezionando questa casella di
controllo si eliminano il nome e l’indirizzo e-mail dell’utente nelle e-mail ai richiedenti.
Disattivazione di un utente
1. Andare a Amministrazione Utenti in alto nella Dashboard di amministrazione del programma o Gestisci
utenti nel menu Azioni rapide.
2. Fare clic sul nome dell'utente desiderato e selezionare Disattiva utente.
3. Fare clic su OK. L’utente non potrà più accedere a Global Card Access.
Reimpostazione di una password
1. Andare a Amministrazione Utenti in alto nella Dashboard di amministrazione del programma o Gestisci
utenti nel menu Azioni rapide.
2. Fare clic sul nome dell'utente desiderato e selezionare Reimposta password.
3. Fare clic su OK. All’utente verrà inviata un’e-mail contenente ulteriori istruzioni su come reimpostare
correttamente la password.
Invia nuovamente l’e-mail di benvenuto
1. Andare a Amministrazione Utenti in alto nella Dashboard di amministrazione del programma o Gestisci
utenti nel menu Azioni rapide.
2. Fare clic sul nome dell'utente desiderato e selezionare Reinvia e-mail di benvenuto.
3. Fare clic su OK. All’utente verrà inviata un’e-mail contenente ulteriori istruzioni su come reimpostare
correttamente la password e le domande di sicurezza.
2-Jan-24 Torna all’Indice 11
Manutenzione del conto aziendale
1. Andare su Amministrazione Conti aziendali in alto nella Dashboard di amministrazione del programma.
2. Fare clic sull'account che si desidera modificare e selezionare Visualizza dettagli completi.
3. Modificare i campi come desiderato e fare clic su Salva.
• Nome stampigliato 2 è il valore predefinito che verrà visualizzato sulle carte emesse ai nuovi
richiedenti; di solito è il nome dell'azienda.
• La soppressione del codice contabile nasconderà il campo Codice contabile agli Amministratori del
programma nelle richieste di conti online.
• Selezionare il metodo di approvazione per le richieste di conti. Selezionando Approvazione aggiuntiva -
Online sarà possibile impostare Gruppi di approvazione e Pannelli di approvazione per rivedere e
approvare le richieste di conti online oltre all'approvazione dell'Amministratore del programma.
4. Per aggiungere un conto aziendale, selezionare Aggiungi nella parte inferiore sinistra della schermata
Conti aziendali (solo per i conti di Nord America). Verrà visualizzata la pagina Nuova registrazione carta.
2-Jan-24 Torna all’Indice 12
Gestione delle richieste di conti online
Global Card Access consente ai dipendenti di richiedere nuovi conti carta online. È necessario fornire ai dipendenti
una Chiave di richiesta conto che si genera affinché le richieste di carte online siano inviate correttamente. In
qualità di Amministratore del programma, è possibile creare e gestire le Chiavi di richiesta conti e rivedere e
approvare le richieste di nuovi conti. Per questa funzione è necessario configurare la Sua azienda.
Creazione di chiavi di richiesta conti (Tutorial video)
I Suoi dipendenti utilizzeranno le Chiavi di richiesta conti per richiedere conti online. Ogni Chiave di richiesta conto
ha impostazioni specifiche che regolano il modo in cui il conto di un dipendente viene configurato e gestito, come
il Conto aziendale a cui sarà collegato un conto e il tipo di carta che il richiedente riceverà previa approvazione.
Nota: Una volta richiesto un conto per un particolare Conyo aziendale o tipo di prodotto, il suddetto non potrà essere
modificato. Se il richiedente ha inviato una richiesta utilizzando una Chiave di richiesta conto errata per il conto previsto,
dovrà inviare una nuova richiesta.
1. Andare su Richieste conti > Gestione chiavi in alto nella Dashboard di amministrazione del programma.
2. Fare clic sul menu a discesa Crea nell'angolo in alto a destra e selezionare Crea chiavi di richiesta conti.
Nota: Se sono presenti diversi conti aziendali, viene visualizzata la finestra Seleziona conto/i aziendale/i. Selezionare
un conto aziendale e fare clic su OK .
3. Compilare la pagina Crea chiave/i di richiesta conto/i.
a. Configurare la Chiave di richiesta conto nella sezione Impostazioni.
i. Il Soprannome della chiave consente di assegnare un nome intuitivo alla chiave.
ii. I campi all’interno di Data di scadenza sono opzionali e forniscono avvisi quando le chiavi
stanno per scadere.
b. Selezionare una delle Apzioni di richiesta conto facoltative.
2-Jan-24 Torna all’Indice 13
i. Selezionando Visualizza ID dipendente è necessario impostare una lunghezza minima e
massima per il campo ID dipendente. È anche possibile indicare se l’ID dipendente è
necessaria quando viene inviata una richiesta di conto.
ii. Selezionando l’opzione Elimina e-mail tutte le e-mail relative alle richieste di conti non
potranno essere inviate ai richiedenti.
iii. Selezionando l'opzione Elimina limite di credito desiderato, questo campo viene nascosto
ai richiedenti che completano una richiesta di conto online.
iv. L'inserimento di un importo nel campo Limite di credito predefinito determina
l'impostazione predefinita dell'importo Limite di credito nel modulo Richiesta conto per
gli Amministratori del programma. È comunque possibile modificare l’importo del Limite
di credito prima di approvare una richiesta, se necessario.
v. La selezione di Richiedi informazioni sul manager indica che è necessario un Nome di
manager quando viene inviata una richiesta di conto.
c. Selezionare una delle Opzioni del metodo di approvazione .
i. Selezionando Solo approvazione PA le richieste di conti vengono indirizzate direttamente
all'Amministratore del programma per l'approvazione.
ii. Selezionando Approvazione gruppo singolo, le richieste di conto vengono instradate ai
membri del Gruppo di approvazione selezionato per l'approvazione prima di essere
inoltrate all'Amministratore del programma. Fare clic sullo strumento di ricerca per
selezionare il nome di un Gruppo di approvazione.
iii. Selezionando Approvazione pannello, le richieste di conti vengono instradate ai Gruppi di
approvazione nell'ordine indicato nel Pannello prima di essere inoltrate
all'Amministratore del programma. Fare clic sullo strumento di ricerca per selezionare il
nome di un Pannello di approvazione.
4. Fare clic su Salva.
2-Jan-24 Torna all’Indice 14
Disattivazione o modifica delle chiavi di richiesta conti
1. Andare su Richieste conti > Gestione chiavi in alto nella Dashboard di amministrazione del programma.
2. Per disabilitare una Chiave di richiesta conto, selezionare la chiave che si desidera disattivare, fare clic su
Disabilita, quindi fare clic su OK.
2-Jan-24 Torna all’Indice 15
Gestisci approvatori
Come parte della configurazione della richiesta di conti online, è possibile designare Gruppi o Pannelli di
approvazione. L'utilizzo di Gruppi e Pannelli di approvazione consente all'organizzazione di richiedere
approvazioni aggiuntive per le richieste di conti online. L’utilizzo di una singola Approvazione di gruppo richiede
l’approvazione di un approvatore del Gruppo di approvazione designato. Una volta approvata, la richiesta viene
inoltrata all'Amministratore del programma per l'approvazione finale. L'utilizzo di Pannelli di approvazione
richiede l'approvazione di un approvatore di ciascuno dei Gruppi di approvazione che sono membri del Pannello di
approvazione. È possibile assegnare un massimo di due Gruppi di approvazione a un pannello. Un Pannello di
approvazione utilizza un ordine di approvazione impostato, che può essere modificato dall'Amministratore del
programma.
Creazione di Gruppi di approvazione
1. Andare su Amministrazione > Gestisci approvatori in alto nella Dashboard di amministrazione del
programma.
2. Fare clic sul menu a discesa Crea nell'angolo in alto a destra e selezionare Crea Gruppo di approvazione.
3. Immettere un Nome e una descrizione del Gruppo di approvazione (facoltativo) e fare clic su Salva.
4. Viene visualizzata la finestra Seleziona utente/i. Selezionare la casella di controllo accanto a ciascun utente
da aggiungere e fare clic su OK.
2-Jan-24 Torna all’Indice 16
5. Fare clic sulla scheda Chiavi per assegnare le Chiavi di richiesta conti al gruppo.
6. Fare clic su Aggiungi chiave/i e fare clic sulla casella di controllo accanto a ogni Chiave di richiesta conto
che si desidera aggiungere.
7. Fare clic su OK.
Modifica dei Gruppi di approvazione
1. Andare su Amministrazione > Gestisci approvatori in alto nella Dashboard di amministrazione del
programma.
2. Fare clic su un nome di gruppo particolare.
3. Per rimuovere un approvatore, selezionare la casella di controllo accanto al nome del sudetto, fare clic su
Rimuovi selezionati e successivamente su OK.
4. Per rimuovere le Chiavi di richiesta conti, fare clic sulla scheda Chiavi, selezionare la casella di controllo
accanto a ciascuna Chiave di richiesta conto da rimuovere, fare clic su Rimuovi e successivamente su OK.
5. Per modificare il nome o la descrizione di un gruppo, modificare il testo nei campi Nome e Descrizione e
fare clic su Salva.
6. Per scaricare le informazioni sul Gruppo di approvazione, selezionare la casella di controllo per ciascun
gruppo, fare clic su Scarica, selezionare un'opzione di formato e seguire le istruzioni per salvare o aprire il
file.
7. Per eliminare un Gruppo di approvazione, selezionare la casella di controllo del nome del gruppo da
eliminare e fare clic su Elimina, seguito da OK.
Nota: Al momento dell'eliminazione, le richieste di conti verranno indirizzate all'Amministratore o agli
Amministratori del programma.
2-Jan-24 Torna all’Indice 20
Creazione di Pannelli di approvazione
1. Andare su Amministrazione > Gestisci approvatori in alto nella Dashboard di amministrazione del
programma.
2. Fare clic sul menu a discesa Crea nell'angolo in alto a destra e selezionare Crea Pannello di approvazione.
3. Immettere un Nome e una descrizione del Pannello di approvazione (facoltativo) e fare clic su Salva.
4. Fare clic su Aggiungi Gruppo di approvazione per aggiungere gruppi al pannello.
Nota: È possibile assegnare un massimo di due Gruppi di approvazione a un pannello.
5. Fare clic su Salva.
8. Fare clic su Aggiungi chiavi nella sezione Chiavi assegnate e fare clic sulla casella di controllo accanto a
ogni Chiave di richiesta conto che si desidera aggiungere.
6. Fare clic su OK.
Modifica di Pannelli di approvazione
1. Andare su Amministrazione > Gestisci approvatori in alto nella Dashboard di amministrazione del
programma.
2. Fare clic sulla scheda Pannelli, quindi selezionare il nome del pannello specifico che si desidera modificare.
3. Per rimuovere un gruppo di approvazione, fare clic sulla X accanto al nome del gruppo da eliminare e fare
clic su Salva.
4. Per modificare l'ordine dei gruppi di approvazione, fare clic sul menu a discesa Ordine di approvazione,
selezionare un'opzione numerica per ciascun gruppo e fare clic su Salva.
5. Per aggiungere una Chiave di richiesta conto, fare clic su Aggiungi chiave/i. Selezionare la casella di
controllo per ogni Chiave di richiesta conto da aggiungere al pannello e fare clic su OK.
6. Per rimuovere una Chiave di richiesta conto, selezionare la casella di controllo accanto a ciascuna Chiave
di richiesta conto da rimuovere, fare clic su Rimuovi e successivamente su OK.
7. Per modificare il nome o la descrizione di un pannello, modificare il testo nei campi Nome e Descrizione
come necessario e fare clic su Salva.
8. Per scaricare le informazioni sul Pannello di approvazione, selezionare la casella di controllo per ciascun
pannello, fare clic su Scarica, selezionare un'opzione di formato e seguire le istruzioni per salvare o aprire
il file.
2-Jan-24 Torna all’Indice 21
9. Per eliminare un Pannello di approvazione, selezionare la casella di controllo del nome del pannello da
eliminare e fare clic su Elimina, seguito da OK.
Nota: Al momento dell'eliminazione, le richieste di conti verranno indirizzate all'Amministratore o agli
Amministratori del programma.
Completamento e approvazione delle richieste di account (Video tutorial)
1. Andare a Richieste di conti > Approvazioni – Amministratore del programma in alto nella Dashboard di
amministrazione del programma o Gestisci richieste conti nel menu Azioni rapide.
2. Selezionare il pulsante di opzione accanto alla richiesta di conto desiderata e fare clic su Completa e
approva.
3. Verificare le informazioni sulla richiesta carta e modificare i dettagli del conto, se necessario.
Nota: è necessario verificare che sia stato inserito l'indirizzo corretto per garantire la consegna corretta della carta.
4. Una volta completata la revisione e/o le modifiche, fare clic su Approva per approvare la domanda o su
Rifiuta per rigettarla.
Nota:
• Ai richiedenti viene inviata un’e-mail per confermare l’approvazione o il rifiuto della richiesta di conto, a
meno che la Chiave di richiesta conto non sia stata impostata su Elimina e-mail per i richiedenti.
• Se la richiesta di conto viene rifiutata, il dipendente deve creare una nuova richiesta di conto, se necessario.
• In qualità di Amministratore del programma, è possibile ignorare una particolare richiesta che prevede
l’Approvazione del gruppo andando alla scheda Richieste inviate, facendo clic sulla casella di controllo
accanto al richiedente e selezionando Ignora. Dovrà fornire un commento per fornire una giustificazione
per l’aggiramento.
2-Jan-24 Torna all’Indice 21
Gestione degli errori di richiesta conto (solo per gli USA)
Per i programmi statunitensi, gli Amministratori del programma possono risolvere gli errori di indirizzo identificati
con le richieste di conti. Gli errori di indirizzo consistono in mancate corrispondenze tra lo Stato e il CAP forniti in
una richiesta di conto. Questa funzionalità è disponibile solo per i programmi statunitensi.
1. Andare a Richieste di conti > Approvazioni – Amministratore del programma in alto nella Dashboard di
amministrazione del programma o Gestisci richieste conti nel menu Azioni rapide.
2. Fare clic sulla scheda Errori.
Nota: un numero viene visualizzato nella scheda Errori quando sono stati identificati errori di indirizzo in una richiesta
di conto.
3. Selezionare il pulsante di opzione accanto al richiedente desiderato.
4. Fare clic su Correggi e invia nuovamente.
5. Modificare lo Stato e/o il CAP nella sezione Indirizzo, se necessario.
6. Fare clic su Invia nuovamente. La richiesta passerà dalla coda Errori a quella Richieste completate.
Visualizzazione e download delle richieste di conti completate
1. Andare a Richieste di conti > Approvazioni – Amministratore del programma in alto nella Dashboard di
amministrazione del programma o Gestisci richieste conti nel menu Azioni rapide.
2. Fare clic sulla scheda Richieste completate.
3. Selezionare il richiedente di cui si desidera visualizzare la richiesta e fare clic su Visualizza dettagli
completi.
4. Selezionare la casella di controllo accanto a ogni richiesta di conto che si desidera scaricare.
5. Fare clic su Scarica.
6. Selezionare il formato di download e seguire le istruzioni per salvare o aprire il file.
2-Jan-24 Torna all’Indice 21
Personalizza richieste
È possibile personalizzare le richieste di carte aggiungendo una notifica che sarà visualizzata ai richiedenti nella
parte superiore del modulo di richiesta del conto, oppure personalizzando l’identificatore interno richiesto ai
richiedenti durante il processo di richiesta della carta online.
Notifiche
1. Andare su Amministrazione Persponalizza richiesta in alto nella Dashboard di amministrazione del
programma.
2. Se in precedenza sono state impostate delle notifiche, le suddette saranno elencate in questa vista. Se si
desidera aggiungere una nuova notifica, fare clic sul menu a discesa Crea nell'angolo in alto a destra.
3. Fare clic su Crea notifica.
4. Se si dispone di più conti aziendali, sarà necessario specificare a quale conto aziendale si desidera
aggiungere la notifica. Dopo aver selezionato l'account aziendale, fare clic su OK.
5. Immettere il testo di notifica desiderato nella casella di testo Notifica e selezionare una data di scadenza
per il messaggio (opzionale).
2-Jan-24 Torna all’Indice 21
6. Fare clic su Salva.
7. È possibile modificare le notifiche create in qualsiasi momento facendo clic sull'ID notifica. Per eliminare
una notifica, fare clic sulla casella di controllo accanto all'ID notifica e fare clic su Scadenza ora e
successivamente su OK .
Personalizzazione del campo
1. Andare su Amministrazione Persponalizza richiesta in alto nella Dashboard di amministrazione del
programma.
2. Fare clic sulla scheda Personalizzazione campo.
3. Il campo identificatore del dipendente standard per le richieste della carta è l'ID del dipendente. Se si
desidera modificare l'etichetta di questo campo con un altro tipo di identificativo interno, inserire la
nuova etichetta che si desidera sia visualizzata ai richiedenti nelle richieste di carte online all’interno della
casella di testo inglese.
Nota: l'etichetta del campo ID del dipendente può contenere fino a 30 caratteri.
4. Inserire il valore tradotto della nuova etichetta del campo in francese, tedesco, italiano e spagnolo.
5. Fare clic su Salva.
2-Jan-24 Torna all’Indice 23
Report registrazione utente
Gli Amministratori del programma possono visualizzare quali singoli utenti sono o non sono registrati per Global
Card Access.
1. Andare a Report registrazione in alto nella Dashnpard di amministrazione del programma.
2. Il Report registrazione viene visualizzato con tutti i conti carta che rientrano nell'ambito di applicazione.
a. È disponibile un filtro sopra ogni colonna per facilitare la ricerca.
b. Per filtrare in base a uno o più conti aziendali particolari, utilizzare il Filtro avanzato sul lato
sinistro.
c. Se il titolare della carta non ha registrato la propria carta in Global Card Access, il Nome utente
sarà visualizzaro come “Nessun utente associato”.
3. Per scaricare il Report registrazione, selezionare la casella di controllo per ogni conto che si desidera
visualizzare nel report e fare clic su Scarica.
4. Selezionare il formato di download e seguire le istruzioni per salvare o aprire il file.
2-Jan-24 Torna all’Indice 21
Il mio conto
Global Card Access consente agli Amministratori di accedere ai propri conti carta individuali tramite la scheda I
miei conti.
• Per aggiungere un contoal profilo Global Card Access esistente, unire più conti in Global Card Access o
modificare il profilo in Global Card Access, fare riferimento a
Come gestire il proprio conto in Global Card
Access
• Per visualizzare il PIN, fare riferimento a Come utilizzare la carta con chip e PIN
• Per modificare il PIN, fare riferimento a Come modificare il PIN in Global Card Access
• Per impostare gli avvisi, fare riferimento a Come impostare gli avvisi in Global Card Access
• Per visualizzare gli estratti conto, fai riferimento a Come visualizzare l’estratto conto in Global Card Access
• Per bloccare/sbloccare la carta, fare riferimento a Come bloccare e sbloccare la carta in Global Card
Access
• Per effettuare un pagamento, fare riferimento alle istruzioni per il pagamento dei titolari di carta (solo per
il Nord America)
• Per ulteriori informazioni su Strong Customer Authentication (SCA), fare riferimento al sito Web SCA
(solo
per EMEA)
• Per ulteriori informazioni sul supporto ai conti, sui tipi di premi disponibili e sull’utilizzo dei punti, fai
riferimento alle Domande frequenti su Premium Rewards (solo per gli Stati Uniti)
„Bank of America“ ist der Marketingname, der von einigen der Geschäftsbereiche der Bank of America Corporation im internationalen Bankenwesen und auf
internationalen Märkten verwendet wird. Kredite, andere kommerzielle Bankgeschäfte und der Handel mit bestimmten Finanzinstrumenten werden weltweit
von Bankgesellschaften der Bank of America Corporation, einschließlich der Bank of America, N.A., Mitglied der FDIC, durchgeführt. © 2024 Bank of America
Corporation. Alle Rechte vorbehalten. | 6190141
Global Card Access (Deutsch)
Globales Benutzerhandbuch – Programmverwalter
Inhalt
Einleitung............................................................................................................................................ 2
Erstmalige Anmeldung für Firmenkonten ................................................................................................. 2
Anmeldung bei Global Card Access.......................................................................................................... 6
Dashboard für die Programmverwaltung .................................................................................................. 7
Benutzerverwaltung ............................................................................................................................. 8
Einsehen von Benutzern .................................................................................................................... 8
Erstellen eines Benutzers ................................................................................................................... 8
Bearbeiten von Benutzerangaben...................................................................................................... 10
Deaktivieren eines Benutzers ............................................................................................................ 10
Zurücksetzen eines Passworts ........................................................................................................... 10
Willkommens-E-Mail erneut senden .................................................................................................. 10
Verwaltung des Firmenkontos .............................................................................................................. 11
Verwaltung von Online-Anträgen auf Kontoeröffnung .............................................................................. 13
Erstellen von Kontoeröffnungs-Codes (Video-Tutorial) .......................................................................... 13
Deaktivieren oder Bearbeiten von Kontoeröffnungs-Codes .................................................................... 15
Genehmiger verwalten .................................................................................................................... 17
Abschließen und Genehmigen von Kontoanträgen (Video-Tutorial)......................................................... 20
Umgang mit Kontoantragsfehlern (nur USA)........................................................................................ 21
Einsehen und Herunterladen abgeschlossener Kontoanfragen ............................................................... 21
Anträge anpassen ........................................................................................................................... 22
Benutzer-Anmeldungsbericht ............................................................................................................... 24
Mein Konto ....................................................................................................................................... 25
2-Jan-24 Zurück zum Inhaltsverzeichnis 3
Einleitung
Global Card Access ist ein Online-Tool zur Kartenverwaltung, das Ihnen und Ihren Karteninhabern Zugriff
auf Ihre Firmenkarteninformationen bietet, wann, wo und wie immer Sie sie benötigen. Als
Programmverwalter können Sie Ihr globales Konto-Dashboard einsehen, Ihre Karteninhaber verwalten,
neue Kontoanfragen online genehmigen, Zahlungen vornehmen
1
und Ihre Kontoauszüge einsehen. Ihre
Karteninhaber haben Zugriff auf Funktionen wie das Überprüfen ihres Kreditlimits, ihres Guthabens und
ihrer verfügbaren Kredite sowie das Einsehen/Ändern ihrer PIN, das Sperren der Karte, das Verwalten von
Benachrichtigungen, das Zugreifen auf Kontoauszüge und das Tätigen von Zahlungen
2
für zusätzlichen
Komfort und Sicherheit.
Erstmalige Anmeldung für Firmenkonten
Ein Programmverwalter, der das Firmenkartenprogramm eines Unternehmens in Nordamerika verwaltet, kann
sich unter Verwendung der Nummer des Firmenabrechnungskontos des Unternehmens für Global Card Access
registrieren. Programmverwalter, die EMEA- und APAC-Firmenkonten verwalten, sollten sich an Card Digital
Services wenden, um sich für Global Card Access zu registrieren. Alle Karteninhaber weltweit können ihr Konto bei
Global Card Access selbst registrieren.
Führen Sie die folgenden Schritte durch, um sich als neuer Benutzer für ein Firmenkonto anzumelden:
1. Besuchen Sie die Website von Global Card Access unter https://www.bankofamerica.com/globalcardaccess.
2. Klicken Sie auf dem Bildschirm „Global Card Access“-Anmeldung auf Jetzt registrieren.
2-Jan-24 Zurück zum Inhaltsverzeichnis 9
3. Geben Sie die Nummer des Firmenabrechnungskontos Ihres Unternehmens ein und klicken Sie auf Weiter.
4. Geben Sie Ihre Kontoinformationen ein (Firmenname, Firmennummer, Kreditlimit, Postleitzahl) und klicken Sie
auf Weiter.
Wichtig:
• Geben Sie den Firmennamen genau so ein, wie er auf Ihrer Abrechnung erscheint.
• Geben Sie Ihr Kreditlimit ohne Dollarzeichen, Kommas oder Dezimalstellen ein.
2-Jan-24 Zurück zum Inhaltsverzeichnis 4
5. Erstellen Sie Ihre Benutzer-ID und Ihr Passwort und beantworten Sie drei Sicherheitsfragen. Mit diesen
Informationen wird Ihre Identität verifiziert. Klicken Sie auf Fortfahren.
• Eine Benutzer-ID muss mindestens sieben und darf maximal 50 Zeichen umfassen.
• Ein Passwort muss mindestens zwölf und darf maximal 100 Zeichen umfassen und muss alphabetische und
numerische Zeichen enthalten. Bei Passwörtern ist auf die Groß- und Kleinschreibung zu achten.
2-Jan-24 Zurück zum Inhaltsverzeichnis 6
6. Geben Sie Ihre Benutzerinformationen ein (Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse) und klicken Sie auf
Absenden.
7. Sie werden zur Seite von Global Card Access weitergeleitet, um sich mit den von Ihnen gerade
erstellten Zugangsdaten anzumelden. Sie erhalten ferner eine E-Mail, in der Ihre Anmeldung bestätigt
wird.
8. Akzeptieren Sie bei Ihrer nächsten Anmeldung die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, um Ihre
Registrierung abzuschließen.
2-Jan-24 Zurück zum Inhaltsverzeichnis 9
Anmeldung bei Global Card Access
Melden Sie sich über den folgenden Link bei Global Card Access an: bankofamerica.com/globalcardaccess. Nach
der Registrierung erfordert die darauffolgende Anmeldung bei Global Card Access für alle Benutzer eine
zusätzliche Authentifizierung über einen einmaligen Zugangscode (One-Time Passcode, OTP).
Wichtig:
• Der OTP ist nur für die aktuelle Sitzung gültig und läuft innerhalb von 15 Minuten ab dem Zeitpunkt der
Erstellung ab. Ein neues OTP ist erforderlich, wenn die aktuelle Sitzung aufgrund von Inaktivität endet.
• Über den Link zum erneuten Senden des Codes können Sie einen neuen Einmal-OTP per E-Mail anfordern.
Dies führt dazu, dass alle ausstehenden Zugangscodes ablaufen, die zuvor während der Anmeldung
gesendet wurden. Mehrere aufeinanderfolgende abgelaufene oder ungültige Token-Eingaben führen dazu,
dass Ihr Konto gesperrt wird.
• Für Benutzer in Nordamerika und EMEA wird ein E-Mail-OTP nur bei der ersten Anmeldung von einem
bestimmten Gerät/Browser aus angezeigt. Benutzer können weiterhin von demselben Gerät/Browser aus
auf Global Card Access zugreifen und werden in Zukunft nicht mehr aufgefordert, ein E-Mail-OTP
einzugeben, da dieses Gerät nun erkannt wurde.
• APAC-Benutzer erhalten aufgrund regionaler regulatorischer Anforderungen bei jeder Anmeldung einen E-
Mail-OTP.
Verwenden Sie die Benutzer-ID und das Passwort, die Sie bei der Registrierung erstellt haben, um sich bei Global
Card Access anzumelden, falls Sie sich selbst für ein Konto registriert haben.
Wenn Ihre Rolle entweder von einem Programmverwalter in Ihrem Unternehmen oder einem Benutzer von Bank
Servicing für Sie erstellt wurde, erhalten Sie eine E-Mail von Global Card Access mit Ihrer Benutzer-ID und einen
Link zum Abschließen der Registrierung, indem Sie Ihr Passwort und Ihre Sicherheitsfragen festlegen. Sie können
Ihre Benutzer-ID in Ihrem Profil ändern, wenn Sie sich bei Global Card Access anmelden.
2-Jan-24 Zurück zum Inhaltsverzeichnis 7
Dashboard für die Programmverwaltung
Im Konto-Dashboard können Sie die Ausgabendetails, Abrechnungen, das Kreditlimit und das verfügbare Kreditlimit
anzeigen und Zahlungen für Ihre Firmenkonten vornehmen. Die folgenden Links befinden sich ebenfalls in der
Navigationsleiste auf der rechten Seite und bieten schnellen, einfachen Zugriff auf häufig verwendete Funktionen:
• Meine Aufgaben – Benachrichtigungsbereich über alle ausstehenden Elemente, die bearbeitet werden
müssen (z. B. Ablauf des Passworts oder Ablauf des Kontoeröffnungs-Codes).
• Schnellmaßnahmen – Die in diesem Menü aufgeführten Optionen unterscheiden sich je nach der vom
Unternehmen gewünschten Konfiguration und der regionalen Verfügbarkeit.
o Kontoanfragen verwalten – greifen Sie auf die Kontoanfragen zu, die noch genehmigt werden
müssen, und zeigen Sie den Kontoanfrageverlauf an.
o Benutzer verwalten – sehen Sie eine vollständige Liste der mit Ihrem Unternehmen verknüpften
Benutzer ein.
o Abrechnungen anzeigen – aktuelle und vergangene Unternehmensabrechnungen anzeigen. Wenn
Ihre Rechnung zur Ansicht verfügbar ist, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung.
o Kartenprämien (nur USA) – berechtigte Konten können den verfügbaren Premium Reward-
Punktestand einsehen und auf die Prämienseite zugreifen, um Prämienpunkte einzulösen.
• Weiterführende Links
o Global Reporting und Account Management – öffnet Global Reporting und Account Management
in einer neuen Registerkarte oder einem neuen Browser-Fenster.
o Works – öffnet Works in einer neuen Registerkarte oder einem neuen Browser-Fenster.
o Card Assistant – öffnet Card Assistant, Ihr kommerzielles Kartenressourcenzentrum, in einer
neuen Registerkarte oder einem neuen Browserfenster.
2-Jan-24 Zurück zum Inhaltsverzeichnis 8
Benutzerverwaltung
Als Programmverwalter können Sie Benutzer anzeigen, erstellen, bearbeiten und deaktivieren sowie ihre
Passwörter zurücksetzen.
Einsehen von Benutzern
1. Gehen Sie oben im Dashboard für die Programmverwaltung zu Verwaltung Benutzer oder zu Benutzer
verwalten im Menü „Schnellmaßnahmen“.
2. Dies zeigt Ihnen eine Ansicht aller Benutzer in Ihrem Geltungsbereich, die für Global Card Access
registriert sind, zusammen mit ihrem Rollentyp.
Erstellen eines Benutzers
1. Gehen Sie oben im Dashboard für die Programmverwaltung zu Verwaltung Benutzer oder zu Benutzer
verwalten im Menü „Schnellmaßnahmen“.
2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Erstellen.
3. Wählen Sie Benutzer erstellen.
4. Geben Sie die Benutzerdetails ein: Name, Benutzer-ID, Mitarbeiter-ID (optional) und E-Mail-Adresse.
• Eine Benutzer-ID muss mindestens sieben und darf maximal 50 Zeichen umfassen.
• Sie können die Feldbezeichnung von der Mitarbeiter-ID an Ihre bevorzugte interne Kennung (z. B.
Personennummer) anpassen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Anträge anpassen“.
5. Klicken Sie auf Speichern und forfahren.
6. Weisen Sie dem neuen Benutzer die gewünschten Rollen zu. Vorhandene Rollenoptionen:
• Programmverwalter: Der Benutzer hat die volle administrative Berechtigung für die ausgewählten
Rechnungskonten.
i. Klicken Sie auf Konten hinzufügen, um Konten zuzuweisen, für die der Benutzer ein
Programmverwalter sein wird.
ii. Wählen Sie das Optionsfeld für den Typ des Programmverwalters, den Sie erstellen
möchten.
1. Wenn Sie Alle Konten (Global) auswählen, erhält der Benutzer die Rolle des
Globalen Programmverwalters, in der er administrative Berechtigungen für alle
bestehenden Rechnungskonten Ihres Unternehmens sowie für alle zukünftigen
Rechnungskonten hat.
2-Jan-24 Zurück zum Inhaltsverzeichnis 9
Hinweis: Diese Option ist aufgrund der Konfiguration Ihres Unternehmens möglicherweise
nicht verfügbar.
2. Die Auswahl von Konten auswählen (umfassend) gibt dem Benutzer die Rolle des
Programmverwalters, in der er administrative Berechtigungen für eine
Untergruppe der Rechnungskonten Ihres Unternehmens hat. Verwenden Sie die
Optionsfelder, um diese spezifischen Konten zu kennzeichnen.
3. Wenn Sie Keine auswählen, wird die Rolle des Programmverwalters von dem
Benutzer entfernt.
iii. Klicken Sie auf Hinzufügen, sobald Sie Ihre Auswahl getroffen haben.
• Prüfer: Der Benutzer hat Lese-Berechtigungen für die ausgewählten Rechnungskonten.
i. Klicken Sie auf Konten hinzufügen, um Konten zuzuweisen, für die der Benutzer ein Prüfer
sein wird.
ii. Wählen Sie das Optionsfeld für den Typ des Prüfers, den Sie erstellen möchten.
1. Wenn Sie Alle Konten (Global) auswählen, erhält der Benutzer die Rolle des
Globalen Prüfers, in der er Lese-Berechtigungen für alle Rechnungskonten Ihres
Unternehmens sowie für alle zukünftigen Rechnungskonten hat.
Hinweis: Diese Option ist aufgrund der Konfiguration Ihres Unternehmens möglicherweise
nicht verfügbar.
2. Die Auswahl von Konten auswählen (umfassend) gibt dem Benutzer die Rolle des
Prüfers, in der er Lese-Berechtigungen für eine Untergruppe der
Rechnungskonten Ihres Unternehmens hat. Verwenden Sie die Optionsfelder, um
diese spezifischen Konten zu kennzeichnen.
3. Wenn Sie Keine auswählen, wird die Rolle des Prüfers von dem Benutzer entfernt.
Wichtig: Ein Benutzer kann kein Programmverwalter und Prüfer für dasselbe Rechnungskonto sein.
• Genehmiger von Kontoeröffnungs-Anträgen: Falls für Ihr Programm zutreffend, kann der Benutzer
Anträge für Online-Kontoanfragen genehmigen.
i. Klicken Sie auf Genehmigungsgruppen hinzufügen, um die Gruppen hinzuzufügen, für die
dieser Benutzer Anträge genehmigen soll.
• Kartenbesitzer: Dieser Benutzer wird dem Kartenkonto eines anderen Karteninhabers
zugewiesen, um Funktionen in seinem Namen auszuführen, wie z. B. das Einrichten von
Benachrichtigungen, das Überprüfen von Abrechnungen usw. Diese Rolle wird häufig Executive
Assistants zugewiesen, um Funktionen für die Karte ihres Managers auszuführen.
i. Klicken Sie auf Konten hinzufügen, um Konten hinzuzufügen, für die der Benutzer
bestimmte Berechtigungen hat.
7. Klicken Sie auf Fertigstellen, wenn Sie die Rollenzuweisung abgeschlossen haben. Der Benutzer erhält eine
Willkommens-E-Mail von Global Card Access mit seiner Benutzer-ID und den Schritten zum Abschluss
seiner Registrierung.
2-Jan-24 Zurück zum Inhaltsverzeichnis 10
Bearbeiten von Benutzerangaben
1. Gehen Sie oben im Dashboard für die Programmverwaltung zu Verwaltung Benutzer oder zu Benutzer
verwalten im Menü „Schnellmaßnahmen“.
2. Klicken Sie auf den Namen des gewünschten Benutzers und wählen Sie Vollständige Details ansehen.
3. Bearbeiten Sie die verfügbaren Felder wie gewünscht und klicken Sie auf Speichern.
• Eine Benutzer-ID muss mindestens sieben und darf maximal 50 Zeichen umfassen.
• E-Mails für anstehende Genehmigungen ausblenden – Durch das Auswählen dieses Kontrollkästchens kann
der Benutzer verhindern, jedes Mal eine E-Mail zu erhalten, wenn eine Kontoanfrage von einem Bewerber
eingereicht wird.
• Geben Sie meinen Namen oder meine E-Mail-Adresse nicht in E-Mails an den Bewerber an – die Auswahl
dieses Kontrollkästchens unterdrückt den Namen und die E-Mail-Adresse des Benutzers in E-Mails an den
Bewerber.
Deaktivieren eines Benutzers
1. Gehen Sie oben im Dashboard für die Programmverwaltung zu Verwaltung Benutzer oder zu Benutzer
verwalten im Menü „Schnellmaßnahmen“.
2. Klicken Sie auf den Namen des gewünschten Benutzers und wählen Sie Benutzer deaktivieren aus.
3. Klicken Sie auf OK. Der Benutzer kann sich nicht mehr bei Global Card Access anmelden.
Zurücksetzen eines Passworts
1. Gehen Sie oben im Dashboard für die Programmverwaltung zu Verwaltung Benutzer oder zu Benutzer
verwalten im Menü „Schnellmaßnahmen“.
2. Klicken Sie auf den Namen des gewünschten Benutzers und wählen Sie Passwort zurücksetzen.
3. Klicken Sie auf OK. Der Benutzer erhält eine E-Mail mit weiteren Anweisungen, um sein Passwort
erfolgreich zurückzusetzen.
Willkommens-E-Mail erneut senden
1. Gehen Sie oben im Dashboard für die Programmverwaltung zu Verwaltung Benutzer oder zu Benutzer
verwalten im Menü „Schnellmaßnahmen“.
2. Klicken Sie auf den Namen des gewünschten Benutzers und wählen Sie Willkommens-E-Mail erneut
senden aus.
2-Jan-24 Zurück zum Inhaltsverzeichnis 11
3. Klicken Sie auf OK. Der Benutzer erhält eine E-Mail mit weiteren Anweisungen, um sein Passwort und
seine Sicherheitsfragen erfolgreich zurückzusetzen.
Verwaltung des Firmenkontos
1. Gehen Sie oben auf dem Dashboard für die Programmverwaltung auf Verwaltung von -Firmenkonten.
2. Klicken Sie auf das Konto, das Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie Vollständige Details ansehen.
3. Bearbeiten Sie die Felder wie gewünscht und klicken Sie auf Speichern.
• Aufgeprägter Name 2 ist der Standardwert, der auf Karten angezeigt wird, die an neue Bewerber
ausgegeben werden; dies ist normalerweise der Unternehmensname.
• Durch das Ausblenden des Buchhaltungscodes bleibt das Feld „Buchhaltungscode“ für
Programmverwalter bei Online-Kontoanfragen verborgen.
• Wählen Sie die Genehmigungsmethode für Kontoanfragen aus. Wenn Sie online „Zusätzliche
Genehmigung“ auswählen, können Sie Genehmigungsgruppen und Genehmigungspanele einrichten,
um Online-Kontoanfragen zusätzlich zur Genehmigung durch den Programmverwalter zu überprüfen
und zu genehmigen.
2-Jan-24 Zurück zum Inhaltsverzeichnis 12
Verwaltung von Online-Anträgen auf Kontoeröffnung
Mit Global Card Access können Ihre Mitarbeiter online neue Kartenkonten beantragen. Sie müssen Ihren
Mitarbeitern einen Kontoeröffnungs-Code zur Verfügung stellen, den Sie generieren, damit Online-Kartenanträge
erfolgreich eingereicht werden können. Als Programmverwalter können Sie Kontoeröffnungs-Codes erstellen und
verwalten sowie neue Kontoanfragen überprüfen und genehmigen. Ihr Unternehmen muss für diese Funktion
konfiguriert sein.
Erstellen von Kontoeröffnungs-Codes (Video-Tutorial)
Ihre Mitarbeiter werden Kontoeröffnungs-Codes verwenden, um online Konten anzufragen. Jeder
Kontoeröffnungs-Code hat spezifische Einstellungen, die regeln, wie das Konto eines Mitarbeiters eingerichtet
und verwaltet wird, z. B. das Unternehmenskonto, mit dem ein Konto verknüpft wird, und die Art der Karte, die
der Bewerber nach der Genehmigung erhält.
Hinweis: Sobald ein Konto für ein bestimmtes Firmenkonto oder einen bestimmten Produkttyp angefordert wurde, kann es
nicht mehr geändert werden. Hat der Antragsteller einen Antrag mit einem falschen Kontoeröffnungs-Code für das
vorgesehene Konto gestellt, so hat er einen neuen Antrag zu stellen.
1. Gehen Sie oben im Dashboard für die Programmverwaltung zu Kontoanfragen > Codeverwaltung.
2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf das Dropdown-Menü Erstellen und wählen Sie
Kontoeröffnungs-Code(s) erstellen.
Hinweis: Wenn mehrere Firmenkonten vorhanden sind, wird das Fenster Firmenkonten auswählen angezeigt.
Wählen Sie ein Firmenkonto aus und klicken Sie auf OK.
3. Füllen Sie die Seite Kontoeröffnungs-Code(s) erstellen aus.
a. Konfigurieren Sie Ihren Kontoeröffnungs-Code im Abschnitt Einstellungen.
i. Code-Nickname bietet Ihnen die Möglichkeit, den Code mit einem benutzerfreundlichen
Namen zu versehen.
2-Jan-24 Zurück zum Inhaltsverzeichnis 14
ii. Felder unter Ablaufdatum sind optional und bieten Ihnen Benachrichtigungen, wenn
Codes bald ablaufen.
b. Wählen Sie eine der optionalen Optionen für Kontoeröffnungs-Anträge aus.
i. Wenn Sie Mitarbeiter-ID anzeigen auswählen, müssen Sie eine Mindest- und Höchstlänge
für das Feld Mitarbeiter-ID festlegen. Sie können auch angeben, ob die Mitarbeiter-ID
erforderlich ist, wenn ein Kontoantrag eingereicht wird.
ii. Durch die Auswahl der Option E-Mails ausblenden wird verhindert, dass E-Mails im
Zusammenhang mit Kontoanfragen an Bewerber gesendet werden.
iii. Wenn Sie die Option Gewünschtes Kreditlimit ausblenden auswählen, wird dieses Feld für
Bewerber ausgeblendet, die eine Online-Kontoanfrage ausfüllen.
iv. Wenn Sie einen Betrag in das Feld Standard-Kreditlimit eingeben, wird der Betrag des
Kreditlimits standardmäßig im Kontoantragsformular für Programmverwalter angezeigt.
Sie können den Kreditlimitbetrag noch bearbeiten, bevor Sie eine Anfrage genehmigen,
falls erforderlich.
v. Wenn Sie Managerinformationen erforderlich auswählen, wird angezeigt, dass ein
Managername erforderlich ist, wenn ein Kontoantrag eingereicht wird.
c. Wählen Sie eine der Genehmigungsmethode-Optionen aus.
i. Wenn Sie Nur PA-Genehmigung auswählen, werden Kontoanfragen direkt an den
Programmverwalter zur Genehmigung weitergeleitet.
ii. Durch die Auswahl von Einzelne Gruppengenehmigung werden Kontoanfragen zuerst an
Mitglieder der ausgewählten Genehmigungsgruppe zur Genehmigung weitergeleitet,
bevor sie an den Programmverwalter weitergeleitet werden. Klicken Sie auf das
Suchwerkzeug, um den Namen einer Genehmigungsgruppe auszuwählen.
iii. Wenn Sie Panel-Genehmigung auswählen, werden Kontoanfragen an die
Genehmigungsgruppen in der im Panel festgelegten Reihenfolge weitergeleitet, bevor sie
an den Programmverwalter weitergeleitet werden. Klicken Sie auf das Suchwerkzeug, um
den Namen eines Genehmigungspanels auszuwählen.
4. Klicken Sie auf Speichern.
2-Jan-24 Zurück zum Inhaltsverzeichnis 15
Deaktivieren oder Bearbeiten von Kontoeröffnungs-Codes
1. Gehen Sie oben im Dashboard für die Programmverwaltung zu Kontoanfragen > Codeverwaltung.
2. Wählen Sie den Kontoeröffnungs-Code aus, den Sie deaktivieren möchten, klicken Sie auf Deaktivieren,
und klicken Sie dann auf OK, um einen Kontoeröffnungs-Code zu deaktivieren.
2-Jan-24 Zurück zum Inhaltsverzeichnis 15
Genehmiger verwalten
Im Zuge Ihrer Online-Kontoanfragen-Konfiguration können Sie Genehmigungsgruppen oder Panele festlegen. Die
Verwendung von Genehmigungsgruppen und Panelen ermöglicht es Ihrem Unternehmen, zusätzliche
Genehmigungen für Online-Kontoanfragen zu verlangen. Die Verwendung einer einzelnen Gruppengenehmigung
erfordert die Genehmigung eines Genehmigers aus der festgelegten Genehmigungsgruppe. Nach der
Genehmigung wird der Antrag zur endgültigen Genehmigung an den Programmverwalter weitergeleitet. Die
Verwendung von Genehmigungspanelen erfordert die Genehmigung durch einen Genehmiger aus jeder der
Genehmigungsgruppen, die Mitglieder des Genehmigungspanels sind. Einem Panel können maximal zwei
Genehmigungsgruppen zugewiesen werden. Ein Genehmigungspanel verwendet einen festgelegten
Genehmigungsauftrag, der vom Programmverwalter bearbeitet werden kann.
Erstellen von Genehmigungsgruppen
1. Gehen Sie zu Verwaltung > Genehmiger verwalten oben auf dem Dashboard für die Programmverwaltung.
2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf das Dropdown-Menü Erstellen und wählen Sie
Genehmigungsgruppe erstellen.
3. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung der Genehmigungsgruppe ein (optional) und klicken Sie
auf Speichern.
4. Das Fenster Benutzer auswählen wird angezeigt. Wählen Sie das Kontrollkästchen neben jedem Benutzer
aus, der hinzugefügt werden soll, und klicken Sie auf OK.
2-Jan-24 Zurück zum Inhaltsverzeichnis 16
5. Klicken Sie auf die Registerkarte Codes, um der Gruppe Kontoeröffnungs-Codes zuzuweisen.
6. Klicken Sie auf Code(s) hinzufügen und anschließend auf das Kontrollkästchen neben jedem
Kontoeröffnungs-Code, den Sie hinzufügen möchten.
7. Klicken Sie auf OK.
Bearbeiten von Genehmigungsgruppen
1. Gehen Sie zu Verwaltung > Genehmiger verwalten oben auf dem Dashboard für die Programmverwaltung.
2. Klicken Sie auf einen bestimmten Gruppennamen.
3. Wählen Sie zum Entfernen eines Genehmigers das Kontrollkästchen neben dem Namen des Genehmigers
aus, klicken Sie auf Auswahl entfernen und dann auf OK.
4. Klicken Sie zum Entfernen von Kontoeröffnungs-Codes auf die Registerkarte Codes, wählen Sie das
Kontrollkästchen neben jedem zu entfernenden Kontoeröffnungs-Code aus, klicken Sie auf Entfernen und
anschließend auf OK.
5. Bearbeiten Sie den Text im Feld Name und Beschreibung und klicken Sie auf Speichern, um einen
Gruppennamen oder eine Gruppenbeschreibung zu bearbeiten.
6. Wählen Sie das Kontrollkästchen für jede Gruppe aus, klicken Sie auf Herunterladen, wählen Sie eine
Formatoption aus und folgen Sie den Anweisungen zum Speichern oder Öffnen der Datei, um
Informationen zur Genehmigungsgruppe herunterzuladen.
7. Wählen Sie das Kontrollkästchen für den zu löschenden Gruppennamen aus und klicken Sie auf Löschen,
gefolgt von OK, um eine Genehmigungsgruppe zu löschen.
Hinweis: Nach dem Löschen werden Kontoanfragen an den/die Programmverwalter weitergeleitet.
2-Jan-24 Zurück zum Inhaltsverzeichnis 20
Erstellen von Genehmigungspanelen
1. Gehen Sie zu Verwaltung > Genehmiger verwalten oben auf dem Dashboard für die Programmverwaltung.
2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf der Seite auf das Dropdown-Menü Erstellen und wählen Sie
Genehmigungspanel erstellen.
3. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung des Genehmigungspanels ein (optional) und klicken Sie
auf Speichern.
4. Klicken Sie auf Genehmigungsgruppe hinzufügen, um dem Panel Gruppen hinzuzufügen.
Hinweis: Einem Panel können maximal zwei Genehmigungsgruppen zugewiesen werden.
5. Klicken Sie auf Speichern.
8. Klicken Sie im Abschnitt „Zugewiesene Codes“ auf Codes hinzufügen und klicken Sie auf das
Kontrollkästchen neben jedem Kontoeröffnungs-Code, den Sie hinzufügen möchten.
6. Klicken Sie auf OK.
Bearbeiten von Genehmigungspanelen
1. Gehen Sie zu Verwaltung > Genehmiger verwalten oben auf dem Dashboard für die Programmverwaltung.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Panele und wählen Sie dann den spezifischen Panelnamen aus, den Sie
bearbeiten möchten.
3. Um eine Genehmigungsgruppe zu entfernen, klicken Sie auf das X neben dem Namen der
Genehmigungsgruppe und anschließend auf Speichern.
4. Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf „Genehmigungsauftrag“, wählen Sie eine Zahlenoption für jede
Gruppe aus und klicken Sie auf Speichern, um die Reihenfolge der Genehmigungsgruppen zu ändern.
5. Klicken Sie auf Code(s) hinzufügen, um einen Kontoeröffnungs-Code hinzuzufügen. Wählen Sie das
Kontrollkästchen für jeden Kontoeröffnungs-Code aus, der dem Panel hinzugefügt werden soll, und
klicken Sie auf OK.
6. Wählen Sie zum Entfernen eines Kontoeröffnungs-Codes das Kontrollkästchen für jeden zu entfernenden
Kontoeröffnungs-Code aus, klicken Sie auf Entfernen und anschließend auf OK.
7. Bearbeiten Sie bei Bedarf den Text in den Feldern Name und Beschreibung und klicken Sie auf Speichern,
um einen Panelnamen oder eine Gruppenbeschreibung zu bearbeiten.
2-Jan-24 Zurück zum Inhaltsverzeichnis 21
8. Wählen Sie das Kontrollkästchen für jedes Panel aus, klicken Sie auf Herunterladen, wählen Sie eine
Formatoption aus und folgen Sie den Anweisungen zum Speichern oder Öffnen der Datei, um
Informationen zum Genehmigungspanel herunterzuladen.
9. Wählen Sie das Kontrollkästchen für den zu löschenden Panelnamen aus und klicken Sie auf Löschen,
gefolgt von OK, um ein Genehmigungspanel zu löschen.
Hinweis: Nach dem Löschen werden Kontoanfragen an den/die Programmverwalter weitergeleitet.
Abschließen und Genehmigen von Kontoanträgen (Video-Tutorial)
1. Gehen Sie zu Kontoanfragen > Genehmigungen – Programmverwalter oben im Dashboard für die
Programmverwaltung oder zu Kontoanfragen verwalten im Schnellmaßnahmen-Menü.
2. Wählen Sie das Optionsfeld neben der gewünschten Kontoanfrage aus und klicken Sie auf Abschließen
und genehmigen.
3. Überprüfen Sie die Kartenanmeldungsinformationen und bearbeiten Sie bei Bedarf alle Kontodetails.
Hinweis: Sie müssen überprüfen, ob die richtige Adresse eingegeben wurde, um eine erfolgreiche Kartenzustellung
sicherzustellen.
4. Klicken Sie auf Genehmigen, um den Antrag zu genehmigen, oder auf Ablehnen, um den Antrag
abzulehnen, sobald Ihre Prüfung und/oder Bearbeitung abgeschlossen ist.
Hinweis:
• Antragssteller erhalten eine E-Mail, in der die Genehmigung oder Ablehnung der Kontoanfrage bestätigt
wird, es sei denn, der Kontoeröffnungs-Code wurde auf E-Mails an Antragssteller ausblenden gesetzt.
• Wenn die Kontoanfrage abgelehnt wird, muss der Mitarbeiter eine neue Kontoanfrage erstellen, falls sie
erforderlich ist.
• Als Programmverwalter können Sie eine bestimmte Anfrage, die eine Gruppengenehmigung erfordert,
umgehen, indem Sie auf die Registerkarte Eingereichte Anfragen gehen, das Kontrollkästchen neben dem
Antragssteller anklicken und auf Umgehen klicken. Sie müssen einen Kommentar zur Begründung für die
Umgehung abgeben.
2-Jan-24 Zurück zum Inhaltsverzeichnis 21
Umgang mit Kontoantragsfehlern (nur USA)
Für US-Programme können Programmverwalter Adressfehler beheben, die bei Kontoanträgen identifiziert
wurden. Adressfehler bestehen aus Diskrepanzen zwischen dem Bundesstaat und der Postleitzahl, die in einem
Kontoantrag angegeben sind. Diese Funktion ist nur für US-Programme verfügbar.
1. Gehen Sie zu Kontoanfragen > Genehmigungen – Programmverwalter oben im Dashboard für die
Programmverwaltung oder zu Kontoanfragen verwalten im Schnellmaßnahmen-Menü.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Fehler.
Hinweis: Auf der Registerkarte „Fehler“ wird eine Zahl angezeigt, wenn Fehler bei der Adresse des Kontoantrages
identifiziert wurden.
3. Wählen Sie das Optionsfeld neben dem gewünschten Bewerber.
4. Klicken Sie auf Korrigieren und erneut senden.
5. Bearbeiten Sie den Bundesstaat und/oder die Postleitzahl im Abschnitt „Adresse“, falls erforderlich.
6. Klicken Sie auf Erneut senden. Der Antrag wird dann aus der Fehler-Warteschlange in die Warteschlange
Abgeschlossene Anträge verschoben.
Einsehen und Herunterladen abgeschlossener Kontoanfragen
1. Gehen Sie zu Kontoanfragen > Genehmigungen – Programmverwalter oben im Dashboard für die
Programmverwaltung oder zu Kontoanfragen verwalten im Schnellmaßnahmen-Menü.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Abgeschlossene Anträge.
3. Wählen Sie den Bewerber aus, dessen Bewerbung Sie einsehen möchten, und klicken Sie auf Vollständige
Details ansehen.
4. Wählen Sie das Kontrollkästchen neben jedem Kontoeröffnungs-Antrag aus, den Sie herunterladen
möchten.
5. Klicken Sie auf „Herunterladen“.
2-Jan-24 Zurück zum Inhaltsverzeichnis 21
6. Wählen Sie das Download-Format aus und folgen Sie den Aufforderungen zum Speichern oder Öffnen der
Datei.
Anträge anpassen
Sie können Kartenanträge anpassen, indem Sie entweder eine Benachrichtigung hinzufügen, die den Bewerbern
oben auf dem Kontoantragsformular angezeigt wird, oder indem Sie die interne Kennung anpassen, die von den
Bewerbern während des Online-Kartenantragsprozesses angefordert wird.
Benachrichtigungen
1. Gehen Sie zu Verwaltung Antrag verwalten oben auf dem Dashboard für die Programmverwaltung.
2. Wenn Sie bereits Benachrichtigungen eingerichtet haben, werden diese in dieser Ansicht angezeigt.
Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü Erstellen, wenn Sie eine neue Benachrichtigung
hinzufügen möchten.
3. Klicken Sie auf Benachrichtigung erstellen.
4. Wenn Sie über mehrere Firmenkonten verfügen, müssen Sie auswählen, zu welchem Firmenkonto Sie die
Benachrichtigung hinzufügen möchten. Klicken Sie nach der Auswahl des Firmenkontos auf OK.
5. Geben Sie den gewünschten Benachrichtigungstext in das Textfeld Benachrichtigung ein und wählen Sie
ein Ablaufdatum für die Nachricht aus (optional).
2-Jan-24 Zurück zum Inhaltsverzeichnis 21
6. Klicken Sie auf Speichern.
7. Sie können die von Ihnen erstellten Benachrichtigungen jederzeit bearbeiten, indem Sie auf die
Benachrichtigungs-ID klicken. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben der Benachrichtigungs-ID und
klicken Sie auf Läuft jetzt ab und anschließend auf OK, um eine Benachrichtigung zu löschen.
Anpassen des Feldes
1. Gehen Sie zu Verwaltung Antrag verwalten oben auf dem Dashboard für die Programmverwaltung.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Anpassen des Feldes.
3. Das Standard-Mitarbeiterkennungsfeld für Kartenanträge ist die Mitarbeiter-ID. Geben Sie die neue
Bezeichnung, die Sie den Bewerbern auf den Online-Kartenanträgen anzeigen möchten, in das Textfeld
Englisch ein, wenn Sie die Bezeichnung dieses Feldes in eine andere Art von interner Kennung ändern
möchten.
Hinweis: Die Feldbezeichnung „Mitarbeiter-ID“ kann bis zu 30 Zeichen umfassen.
4. Geben Sie den übersetzten Wert der neuen Feldbezeichnung auf Französisch, Deutsch, Italienisch und
Spanisch ein.
5. Klicken Sie auf Speichern.
2-Jan-24 Zurück zum Inhaltsverzeichnis 23
Benutzer-Anmeldungsbericht
Programmverwalter können einsehen, welche einzelnen Benutzer für Global Card Access registriert sind oder
nicht.
1. Gehen Sie oben im Dashboard für die Programmverwaltung zu Anmeldungsbericht.
2. Der Anmeldungsbericht wird mit allen Kartenkonten angezeigt, die in Ihrem Geltungsbereich liegen.
a. Über jeder Spalte steht ein Filter zur Verfügung, mit dem Sie einfacher suchen können.
b. Verwenden Sie zum Filtern nach bestimmten Firmenkonten den erweiterten Filter auf der linken
Seite.
c. Wenn der Karteninhaber seine Karte nicht in Global Card Access registriert hat, wird „Kein
dazugehöriger Benutzer“ als Benutzername angezeigt.
3. Wählen Sie das Kontrollkästchen für jedes Konto aus, das Sie im Bericht anzeigen möchten, und klicken
Sie auf „Herunterladen“, um den Anmeldungsbericht herunterzuladen.
4. Wählen Sie das Download-Format aus und folgen Sie den Aufforderungen zum Speichern oder Öffnen der
Datei.
2-Jan-24 Zurück zum Inhaltsverzeichnis 21
Mein Konto
Global Card Access ermöglicht Administratoren über die Registerkarte „Meine Konten“ den Zugriff auf ihre
eigenen individuellen Kartenkonten.
• Informationen zum Hinzufügen eines Kontos zu Ihrem bestehenden Global Card Access-Profil, zum
Zusammenführen mehrerer Konten in Global Card Access oder zum Bearbeiten Ihres Profils in Global Card
Access finden Sie unter So verwalten Sie Ihr Konto in Global Card Access
• Informationen zum Einsehen Ihrer PIN finden Sie unter Wie Sie Ihre Chip- und PIN-Karte verwenden
• Informationen zum Ändern Ihrer PIN finden Sie unter So ändern Sie Ihre PIN in Global Card Access
• Informationen zum Einrichten von Benachrichtigungen finden Sie unter So richten Sie Benachrichtigungen
in Global Card Access ein
• Informationen zum Einsehen Ihrer Abrechnungen finden Sie unter So zeigen Sie Ihre Abrechnung in Global
Card Access an
• Informationen zum Sperren/Entsperren Ihrer Karte finden Sie unter So sperren und entsperren Sie Ihre
Karte in Global Card Access
• Informationen zur Durchführung einer Zahlung finden Sie unter Zahlungsanweisungen für Karteninhaber
(nur Nordamerika).
• Weitere Informationen zur starken Kundenauthentifizierung (SCA) finden Sie auf der SCA-Website
(nur
EMEA)
• Weitere Informationen zum Konto-Support, verfügbare Prämienarten und die Nutzung von Punkten
finden Sie in den FAQs zu Premium-Rewards (nur USA)
